Hầu hết mọi người khi bắt đầu với lĩnh vực tài chính thường gặp khó khăn với báo cáo tài chính. Trong thực tế, bạn chỉ cần nắm vững công thức "idea + content + tool". Định hình rõ ràng các ý tưởng cho báo cáo phân tích, biết được cần phân tích những gì, xác định các số liệu và cuối cùng là chọn một công cụ báo cáo tốt để đạt được kết quả phân tích cuối cùng.