Set Action là gì? Cách tạo Set Action trong Tableau (Phần 1)

BAC đã giới thiệu đến bạn đọc khái niệm set trong Tableau và cách tạo set. Nội dung lần này chúng ta sẽ tìm hiểu về Set Action, cách để giúp báo cáo của bạn trở nên sinh động hơn với người xem. Nếu bạn chưa biết cách tạo Set trong Tableau hãy xem lại bài viết dưới đây trước khi bắt đầu.

Tham khảo:

• Set là gì và cách tạo Set Action trong Tableau (Phần 2)
• Set Action là gì? Cách tạo Set Action trong Tableau (Phần 3)

1. Set action là gì?

Bằng cách sử dụng các set actions, bạn có thể cho phép người xem báo cáo tương tác trực tiếp với một trực quan hoặc dashboard để kiểm soát các khía cạnh trong phân tích của họ. Khi một ai đó chọn các marks trong view, các set actions có thể thay đổi các giá trị trong một set.

Các set actions lấy một set đã tồn tại và cập nhật các giá trị chứa trong set đó dựa trên hành động của người dùng trong một trực quan. Tableau cung cấp các tùy chọn xác định set action bao gồm:

• Nguồn trang (sheet) hoặc các trang mà nó áp dụng.
• Hành vi người dùng thực hiện các hành động (rê chuột, chọn hoặc menu).
• Mục tiêu set (dữ liệu nguồn và set được sử dụng).
• Điều gì sẽ xảy ra khi vùng chọn bị xóa.

Để thay đổi hoặc ảnh hưởng đến trực quan, set được tham chiếu trong action phải được sử dụng trong trực quan. Bạn có thể làm điều này theo nhiều cách khác nhau như là sử dụng set trong một calculated field khi bạn xây dựng trực quan hoặc thay thế set trong view hay trên một thuộc tính thẻ Marks.

Bạn cần tạo các set actions trong Tableau Desktop để có thể sử dụng trong Tableau Online và Tableau Server.

2. Các bước tạo set actions

• Bước 1: Tạo một hoặc nhiều sets, các sets bạn tạo sẽ liên kết với nguồn dữ liệu đang được chọn. Nếu chưa biết cách tạo set hãy xem lại bài viết bên dưới:
  • Tham khảo: Set là gì và cách tạo Set trong Tableau 
• Bước 2: Tạo một set action sử dụng một trong các sets mà bạn đã tạo. Bạn có thể tạo ra nhiều set actions cho nhiều mục đích khác nhau.
• Bước 3: Phụ thuộc vào hành vi mà bạn muốn cung cấp cho người xem phân tích, bạn sẽ muốn tạo ra một calculated field để sử dụng set.
  • Tham khảo: Hướng dẫn cách tạo Calculated Field trong Tableau
• Bước 4: Xây dựng một trực quan sử dụng một set được tham chiếu bởi một set action. Ví dụ, nếu bạn tạo một calculated field sử dụng set, xây dựng view sử dụng calculated field hoặc thả set vào ô Color trong thẻ Marks.
• Bước 5: Kiểm tra set action và điều chỉnh cài đặt của hành động đó để có được các hành vi bạn muốn người xem của mình trải nghiệm.

3. Tạo một set action

• Bước 1: Trong một worksheet, chọn Worksheet>Action. Trong một Dashboard, chọn Dashboard>Action.
• Bước 2: Trong hộp thoại Action, nhấn chọn Add Action và sau đó chọn Change Set Values.

• Bước 3: Trong hộp thoại Add/Edit Set Aciton, chọn một cái tên phù hợp dành cho action.
• Bước 4: Chọn một nguồn trang (source sheet) hoặc nguồn dữ liệu (data source). Sheet hiện tại được chọn theo mặc định, nếu bạn chọn một data source hoặc dashboard bạn có thể chọn từng sheets riêng trong đó.

• Bước 5: Lựa chọn cách mà người xem sẽ thực hiện hành động.
  • Hover (rê chuột) – Khi người xem rê chuột qua một mark trong view, hành động sẽ được thực hiện.
  • Select (chọn) – Khi người xem nhấp chọn vào một mark trong view, hành động sẽ được thực hiện. Tùy chọn này làm việc khá tốt cho các set actions.
  • Menu – Khi người xem nhấp chuột phải một mark được chọn trong view, sau đó, chọn một tùy chọn hành động từ menu ngữ cảnh.
• Bước 6: Xác định mục tiêu set. Đầu tiên, chọn một data source và sau đó chọn set.

Các sets có sẵn trong danh sách Target Set được xác định bằng data source mà bạn chọn và các sets bạn đã tạo trong workbook được liên kết với data source đó.

Trong ví dụ này, mục tiêu set là sử dụng Global Superstore 2016 như là data source và High Shipping Cost Order như là set.

• Bước 7: Xác định điều gì sẽ xảy ra khi hành động được thực hiện trong view:
  • Assign values to set: Thay thế tất cả giá trị trong set với giá trị được chọn.
  • Add values to set: Thêm các giá trị riêng lẻ được chọn vào set.
  • Remove values from set: Xóa các giá trị riêng lẻ được chọn khỏi set.

Lưu ý: Tùy chọn Add values to set hoặc Remove values from set qua hộp thoại Set Action sẽ sửa đổi các giá trị được chọn trong tab General của định nghĩa set, giống như Assign values to set. Điều này khác với chức năng Add to và Remove from chỉ khả dụng trong chế độ tác giả thông qua menu ngữ cảnh trong tooltip. Các hợp nhất sau hoặc loại bỏ các giá trị đến và khỏi set sau khi điều kiện chỉ định được áp dụng.

• Bước 8: Xác định điều gì xảy ra khi vùng chọn bị xóa trong view:
  • Keep set values: Các giá trị hiện tại trong set vẫn còn trong set.
  • Add all values to set: Thêm tất cả giá trị có thể vào set.
  • Remove all values from set: Xóa các giá trị được chọn trước đó khỏi view.
• Bước 9: Nhấn OK để lưu thay đổi của bạn và trở lại view.
• Bước 10: Kiểm tra set action bằng cách tương tác với trực quan. Chỉnh sửa một số cài đặt cho hành động để điều chỉnh hành vi lựa chọn nếu cần.

Kết thúc phần đầu tiên tại đây, bạn đọc đã có thể tự mình tạo một Set Action trong Tableau. Trong phần tiếp theo, BAC sẽ giới thiệu đến bạn các ví dụ thực tiễn về cách áp dụng set actions, đừng quên đón đọc tại website bacs.vn.

Tham khảo: https://help.tableau.com/