Chỉnh sửa cài đặt mặc định cho trường trong Tableau Desktop

Khi bạn kéo trường vào các ngăn, dữ liệu xuất hiện dưới dạng các dấu (mark) trong view. Các trường và mark của chúng hiển thị theo cài đặt mặc định. Bạn có thể quản lý cài đặt mặc định này bằng cách nhấn vào mũi tên hướng xuống trên một trường.

Menu Default Properties chứa các cài đặt mặc định cho aggregation (tổng hợp), comments (bình luận), number formatting (định dạng số), color (màu sắc), shape (hình dạng) và totals (tổng) dựa trên loại trường.

1. Thiết lập tổng hợp mặc định cho một measure

Bạn có thể chọn một tổng hợp mặc định cho bất kỳ measure. Tổng hợp mặc định sẽ được sử dụng tự động khi measure được tính tổng lần đầu tiên trong view.

• Bước 1: Nhấp chuột phải vào measure bất kỳ trong thanh Data và chọn Default Properties > Aggregation.
• Bước 2: Trong danh sách Aggregation, chọn một loại tổng hợp.

Cho dù bạn chỉ định tổng hợp cho một trường trên ngăn hay tổng hợp mặc định trong thanh Data, bạn có thể chọn từ một số tập hợp.

2. Thêm bình luận mặc định cho trường

Trường có thể có thêm bình luận để mô tả chúng. Bình luận hiển thị trong một tooltip trong thanh Data và trong hộp thoại Calculated field. Các bình luận trường là cách tốt nhất để cung cấp thêm nhiều ngữ cảnh cho dữ liệu. Bình luận đặc biệt hữu ích khi bạn xây dựng workbook cho người khác dùng. Dưới đây là các bước để thêm một bình luận mặc định cho trường:

• Bước 1: Nhấp chuột phải vào một trường trong thanh Data và chọn Default Properties > Comment.
• Bước 2: Viết một bình luận trong hộp thoại. Các bình luận hỗ trợ nhiều định dạng văn bản và sẽ hiển thị trong thanh công cụ.

• Bước 3: Khi đã hoàn tất, nhấn OK.

Bây giờ, khi bạn rê chuột qua trường trong thanh Data, bạn sẽ thấy bình luận.

3. Thiết lập định dạng số mặc định

Bạn có thể thiết lập định dạng số mặc định cho các trường số và ngày tháng. Ví dụ, bạn muốn hiển thị các giá trị Sales làm đơn vị cho ký hiệu U.S và hai vị trí thập phân. Hoặc bạn muốn hiển thị Discount dưới dạng phần trăm.

Để thiết lập các định dạng mặc định, nhấp chuột phải vào một trường số hoặc ngày tháng và chọn Date Format hoặc Number Format trên menu Default Properties. Một hộp thoại sẽ mở ra để bạn chọn định dạng mặc định.

4. Thiết lập màu sắc mặc định

Khi bạn dùng một dimension để mã hóa màu view, các màu mặc định sẽ được gán cho các giá trị của trường. Mã hóa màu được chia sẻ trên nhiều worksheet sử dụng cùng một nguồn dữ liệu để giúp bạn tạo hiển thị dữ liệu nhất quán. Ví dụ, nếu bạn xác định vùng Western  là màu xanh lá, nó sẽ tự động chuyển xanh trong tất cả view khác trong workbook. Để thiết lập mã hóa màu mặc định cho trường, nhấp chuột phải vào trường trong thanh Data và chọn Default Properties > Color.

5. Thiết lập hình dạng mặc định

Khi bạn dùng một dimension để mã hóa hình dạng (shape) cho view, các hình mặc định được chỉ định cho các giá trị của trường. Mã hóa hình dạng được chia sẻ qua nhiều worksheet sử dụng cùng một nguồn dữ liệu để giúp bạn tạo dữ liệu hiển thị nhất quán. Ví dụ, bạn xác định sản phẩm đồ gia dụng (Furniture) hiển thị bằng một hình vuông (square), nó sẽ tự động chuyển mark thành square trong tất cả các view của workbook.

Để thiết lập mã hóa hình dạng mặc định cho một trường, nhấp chuột phải vào trường trong thanh Data và chọn Default Properties > Shape.

6. Thiết lập thứ tự sắp xếp mặc định cho các giá trị trong một trường danh mục

Bạn có thể thiết lập một thứ tự sắp xếp mặc định cho các giá trị trong một trường danh mục để mọi lúc bạn sử dụng trường trong view, các giá trị sẽ được sẽ được sắp xếp đúng cách. Ví dụ, giả sử bạn có một trường Order Priority chứa các giá trị như High, Medium và Low. Khi bạn đặt chúng vào view, mặc định chúng sẽ được liệt kê là High, Low, Medium theo thứ tự bản chữ cái. Tuy nhiên, bạn có thể đặt lại thứ tự mặc định để chúng hiển thị đúng. Để làm điều đó, bạn nhấp chuột phải vào một dimension và chọn Default Properties > Sort, chọn một trật tự sắp xếp trong hộp thoại.

Lưu ý: Thứ tự sắp xếp mặc định cũng điều khiển cách các giá trị trường được liệt kê trong một bộ lọc (filter) trong view.

Qua bài viết này, các bạn có thể tự mình chỉnh sửa các cài đặt mặc định của Tableau Desktop. Vẫn còn rất nhiều nội dung thú vị sẽ được cập nhật tại BAC’s Blog, đừng quên đón đọc. Ngoài ra, bạn đọc muốn bắt đầu tìm hiểu về dữ liệu, học cách phân tích và trực quan dữ liệu, hãy tham gia ngay khóa học Tableau tại BAC. Khóa học cung cấp những kiến thức nền tảng, phù hợp mọi đối tượng.

Nguồn tham khảo:
https://help.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.