10 mẹo dành cho bạn bắt đầu học Power BI

Power BI là công cụ được sử dụng phổ biến bởi các chuyên gia dữ liệu trong vài năm trở lại đây. Với những tính năng và phiên bản miễn phí, sản phẩm của nhà Microsoft đã nhanh chóng được đón nhận bởi cả những người mới bắt đầu tìm hiểu về dữ liệu. Bài viết này được chia sẻ từ kinh nghiệm của Matt Allington, một chuyên gia dữ liệu, cố vấn chính của Excelerator BI Pty Ltd.

1. Xây dựng báo cáo trong Power BI Desktop thay vì Service

Microsoft cung cấp hai nền tảng để phân tích và trực quan dữ liệu là Power BI Desktop và Power BI Service. Tuy nhiên, các bạn mới bắt đầu nên sử dụng Power BI Desktop vì những nguyên nhân sau:

• Có nhiều khả năng cấu hình hơn.
• Bạn có thể tải các thay đổi đã thực hiện trong Power BI Desktop lên Power BI Service nhưng không thể làm điều ngược lại.
• Hiện vẫn chưa có cách để lưu lại các thay đổi của bạn Power BI Service nhưng bạn có thể tự sao lưu Power BI Desktop.

2. Đừng thử những gì bạn thường làm với Excel

Power BI không giống Excel, vì thế, bạn không nên bắt đầu đơn giản hóa bằng cách sao chép những gì đang làm trong Excel vào Power BI. Thứ gần nhất trong Excel với Power BI là Pivot Table. Điểm tương đồng chính là Pivot Table là một công cụ trực quan hóa tổng hợp. Tuy nhiên, hiện chưa có đối tượng Pivot Table nào trong Power BI. Thứ gần với Pivot Table nhất trong Power BI là Matrix nhưng bạn vẫn không nên sao chép Pivot Table vào Matrix.

3. Khám phá các trực quan để tìm hiểu tính năng

Thay vì sao chép những việc bạn làm trong Excel, bạn có thể tìm hiểu các trực quan khác nhau để xem từng chức năng của chúng. Có nhiều trực quan mới không tồn tại trong Excel và một số thì rất hiệu quả để giúp bạn giao tiếp với thông tin chi tiết trong dữ liệu. Bạn có thể bắt đầu từ Tree Map và Column Chart vì chúng hoạt động giống như một Pivot Table trong Excel. Chỉ cần đặt một mức tóm tắt vào trực quan (xem phần Axis trong ảnh dưới) sau đó bạn có thể đi sâu vào trực quan giống như Pivot Table.

Bạn cũng nên xem Custom Visuals Gallery để biết một số công cụ miễn phí tuyệt vời đã được các chuyên gia đầu ngành chia sẻ với cộng đồng.

4. Hiểu mục đích báo cáo của bạn, sau đó tìm cách xây dựng báo cáo

Một sai lầm phổ biến là bắt đầu nghĩ rằng bạn chỉ nên sao chép những gì bạn tạo trong Excel. Tuy nhiên, cách làm này sẽ giới hạn suy nghĩ của bạn, thay vào đó, bạn nên nghĩ về mục đích của báo cáo. Bạn cần làm rõ được điều mà bạn muốn truyền đạt thông qua báo cáo, cách người dùng sẽ sử dụng thông tin và những quyết định kinh doanh sẽ được thực hiện. Nếu bạn có thể viết ra vài câu về mục của báo cáo thì điều đó thậm chí còn tốt hơn. Khi đã làm rõ mục đích, hãy bắt đầu tìm kiếm các trực quan và kỹ thuật tốt nhất để đạt được mục đích của báo cáo.

5. Giả sử định dạng dữ liệu của bạn không phải tốt nhất cho Power BI

Nhiều chuyên gia Excel mắc một sai lầm cơ bản khi cần tải dữ liệu từ hệ thống nguồn hiện tại của họ vào Power BI. Vấn đề phổ biến nhất là họ không có cấu trúc dữ liệu tốt. Có một sự khác biệt lớn giữa các hệ thống kinh doanh giao dịch và công cụ báo cáo BI.

Nếu bạn muốn các công cụ báo cáo của mình đơn giản, dễ sử dụng, nâng cấp và hoạt động tốt, thì bạn thực sự cần hiểu cấu trúc dữ liệu của các công cụ báo cáo BI.

6. Giả sử các cột được tính không phải là thứ bạn cần

Người dùng Power BI tự học từ một nền tảng Excel có xu hướng mắc sai lầm khi viết quả nhiều các cột được tính (calculated column). Lời khuyên là bạn nên giả định rằng các công thức của bạn nên được viết dưới dạng các measure trừ khi bạn có lý do để viết một cột được tính.

7. Tìm hiểu cách học đọc của tính năng lọc chéo và cách tắt tính năng này

Lọc chéo là một trong những tính năng tuyệt vời của Power BI và bạn nên tìm hiểu cách hoạt động của nó. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, lọc chéo mặc định không phải lúc nào cũng mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Trong bản phát hành gần đây, Microsoft đã triển khai một tính năng cho phép bạn tắt hoặc thay đổi hành vi lọc chéo giữa các trực quan.

Khi bạn chọn trực quan (1) bên dưới, menu “Format” (2) xuất hiện trên cùng trang. Từ đó, bạn có thể chọn “Edit Interactions” (3) để thay đổi hành vi lọc chéo mặc định.

8. Tải nội dung được chia sẻ vào một Group Workspace

Nếu bạn có ý định chia sẻ dữ liệu với người khác, hãy chắc chắn bạn tải nội dung vào một Group Workspace. Tất nhiên, đôi khi bạn có thể đang làm việc gì đó trong Workspace và muốn chia sẻ nó. Tuy nhiên, nếu bạn đang bắt đầu với ý định chia sẻ dữ liệu thì Group Workspace là cách phù hợp.

9. Học cách viết DAX

Có những giới hạn nhất định với các kỹ thuật có sẵn của Power BI. Data Analysis eXpressions (DAX) là ngôn ngữ của Power BI. DAX có rất nhiều điểm tương đồng với các công thức Excel nhưng lại có nhiều điều để học và không phải lúc nào cũng trực quan.

10. Học cách sử dụng Power Query

Power Query (lấy và chuyển đổi dữ liệu) giúp bạn tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Có thể nói, bên cạnh DAX thì Power Query là một trong những bước quan trọng để bạn tiến lên trên chặng đường sự nghiệp Power BI của mình.

Qua 10 mẹo trên, tin chắc bạn đọc sẽ có định hướng cho những bước tiếp theo của mình. Vẫn còn rất nhiều nội dung thú vị sẽ được cập nhật thường xuyên tại BAC’s Blog, đừng quên đón đọc.

Nguồn tham khảo:

https://exceleratorbi.com.au/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.