Cách sử dụng Parameter Actions trong Tableau (Phần 1)

Tableau cho phép sử dụng Parameter Actions để cho phép người xem có thể thay đổi giá trị thông số thông qua tương tác trực tiếp với trực quan như là nhấn hoặc chọn mark. Bạn có thể sử dụng parameter actions với các reference line (đường tham chiếu), calculations (tính toán), filters (bộ lọc) và SQL queries (truy vấn SQL) và để tùy chỉnh cách bạn hiển thị dữ liệu trong trực quan của mình.

Parameter actions mở ra khả năng mới để tạo các giá trị và thống kê tóm tắt mà không cần dùng tính toán. Bạn có thể định cấu hình các parameter actions để cho phép người dùng chọn nhiều marks được tổng hợp tự động thành một tham số duy nhất.

Ví dụ, một parameter action có thể biểu diễn AVG(Sales) hoặc COUNTD(Order) cho các marks được chọn hiện tại.

Bạn cần tạo parameter actions trong Tableau Desktop để có thể sử dụng trong Tableau Online hoặc Tableau Server.

Khi bạn xác định một parameter action, nó phải bao gồm:

• Source sheet hoặc các sheets được áp dụng.
• Hành vi người dùng để chạy action (rê chuột, chọn hoặc menu).
• Target parameter, source field và tổng hợp tương ứng (nếu có).

Parameter được tham chiếu trong action phải được tham chiếu trong một số phần của trực quan. Bạn có thể làm điều này theo nhiều cách khác nhau như tham chiếu tham số trong calculated field hoặc reference line được dùng trong trực quan. Bạn cũng có thể tạo view  sử dụng source field được tham chiếu trong parameter action.

1. Các bước chung để tạo parameter actions

Bước 1: Tạo một hoặc nhiều parameters.

Bước 2 (không bắt buộc): Phụ thuộc vào hành vi bạn muốn cung cấp cho người dùng và phân tích của họ. Bạn có thể sẽ cần tạo một calculated field để sử dụng parameter.

Bước 3: Tạo một trực quan sử dụng parameter actions. Ví dụ, nếu bạn đã tạo một calculated field sử dụng parameter, tạo view sử dụng calculated field. Hoặc bạn kéo một trường mà bạn muốn gắn với tham số vào view.

Bước 4: Tạo một parameter action sử dụng một parameter. Bạn có thể tạo nhiều parameter actions cho các mục đích khác nhau. Parameter action phải tham chiếu đến tên sheet của trực quan, tên parameter và source field mà parameter sẽ được liên kết.

Bước 5: Kiểm tra parameter action và điều chỉnh cài đặt của nó hoặc các đối tượng liên quan khác trong trực quan của bạn để có được hành vi mà bạn muốn người xem của mình trải nghiệm.

2. Tạo một parameter action

Bước 1: Trong một worksheet, chọn Worksheet>Action. Trong một dashboard, chọn Dashboard>Action.

Bước 2: Trong hộp thoại Actions, nhấn Add Action và sau đó chọn Change Parameter.

Bước 3: Trong hộp thoại Actions, đặt một cái tên để bạn có thể nhận biết.

Bước 4: Chọn một source sheet hoặc data source. Sheet hiện tại được chọn theo mặc định. Nếu bạn chọn một data source hoặc dashboard bạn có thể chọn từng sheet bên trong.

Bước 5: Chọn cách mà người dùng sẽ chạy action.

• Hover – Chạy khi một người dùng rê chuột qua một mark trong view. Cũng hiển thị một tùy chọn cho action trong tooltip của mark.
• Select – Chạy khi một người dùng nhấp vào một mark hoặc chọn nhiều marks trong view.
• Menu – Chạy khi người dùng nhấp chuột phải (control click trên Mac) vào một mark trong view, sau đó chọn một tùy chọn trên menu ngữ cảnh. Cũng hiển thị một tùy chọn cho action trong tooltip của mark.

Bước 6: Bên dưới Target, chỉ định target parameter và một source field. Tất cả parameter trong workbook có sẵn trong danh sách Parameter.

Để cho phép người dùng chọn nhiều marks được tổng hợp thành một giá trị tham số, hãy chọn một loại tổng hợp (aggregation).

Lưu ý: Nếu bạn muốn người dùng của bạn có thể chọn nhiều marks, bạn sẽ cần chọn một tổng hợp. Nếu Aggregation được đặt là None, và nhiều marks chứa các giá trị khác nhau cho source field được chọn, parameter action sẽ không chạy.

Tổng hợp mà bạn chọn cho parameter action có thể khác với tổng hợp được dùng cho trường trong view. Ví dụ, bạn có thể tạo một view sử dụng SUM(Sales) nhưng hãy đặt trường Sales được tham chiếu trong parameter action để sử dụng Average cho tổng hợp. Lưu ý rằng nếu bạn thay đổi tổng hợp của trường Sales trong view thành AVG(Sales), bạn sẽ cần cập nhật parameter action để tham chiếu trường Sales một lần nữa.

Bước 7: Chỉ định điều gì sẽ xảy ra khi lựa chọn bị xóa

• Keep current value – Giá trị parameter hiện tại sẽ vẫn còn trong view.
• Set value to – Parameter value sẽ hoàn nguyên về giá trị được chỉ định.

Bước 8: Nhấn OK để lưu các thay đổi của bạn và trở về view.

Bước 9: Kiểm tra parameter action bằng cách tương tác với trực quan. Chỉnh sửa một số cài đặt cho hành động để điều chỉnh hành vi khi cần.

Trong phần đầu tiên này, chúng ta sẽ dừng lại ở việc tạo một parameter action. Ở phần tiếp theo, BAC sẽ giới thiệu đến bạn một số ví dụ về parameter action, đừng quên đón đọc tại bacs.vn. Ngoài ra, các bạn quan tâm đến chủ đề phân tích và trực quan dữ liệu có thể tham giá khóa học Tableau tại BAC để được trang bị những kiến thức nền tảng và học cách sử dụng công cụ này trong thực tiễn.

Đọc tiếp phần 2 tại đây nhé: Cách sử dụng Parameter Actions trong Tableau (Phần 2)

Nguồn tham khảo:
https://help.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.