Các thao tác cơ bản để xây dựng biểu đồ phân tích dữ liệu bằng Tableau Desktop

Bài viết này sẽ sử dụng dữ liệu Sample – Superstore để minh họa cách tạo ra một biểu đồ đơn giản. Từ đó, giúp bạn làm quen với các thao tác cơ bản nhất và hình dung được cách mà các biểu đồ được tạo ra từ Tableau hỗ trợ công việc phân tích.

Ví dụ được thực hiện trên Tableau Desktop, các bạn sử dụng Tableau Online và Tableau Server sẽ được giới thiệu trong các nội dung sau.

Tham khảo: Hướng dẫn cài đặt Tableau Desktop

1. Kết nối dữ liệu

Kết nối dữ liệu Tableau

Mở Tableau Desktop trên máy, tại trang bắt đầu bên dưới Connect/Saved Data Sources, chọn Sample – Superstore. Nếu không nhìn thấy file này ở đây, chọn Microsoft Excel tìm file Sample – Superstore. Đường dẫn mặc định sẽ có dạng: /Documents/My Tableau Repository/Datasources/version number/[language].

Lựa chọn các trường để xây dựng biểu đồ bằng thao tác kéo thả

Sau khi kết nối được file, bạn sẽ thấy các sheets hoặc bảng trong dữ liệu. Kéo “Order” từ Sheets vào khu vực canvas để bắt đầu. Nhấn vào sheet tab để đi đến worksheet mới và bắt đầu phân tích dữ liệu.

Dimensions và Measures là hai nhóm cần chú ý

Tại worksheet, các cột trong dữ liệu nguồn sẽ hiển thị tại khung Data ở bên trái. Khung Data này chứa nhiều trường khác nhau nhưng quan trọng nhất là Dimensions và Measures.

Dimensions sẽ chứa các trường dữ liệu như ngày tháng, loại sản phẩm. Trong khi Measures là nơi chứa các dữ liệu liên quan đến con số như lợi nhuận, doanh thu.

2. Xây dựng một view cơ bản

Bạn có thể hình dung một view là cách một hình ảnh trực quan, có thể là một biểu đồ, đồ thị, bản đồ, cốt truyện hay một bảng văn bản được tạo ra trong Tableau. Mỗi view mà bạn tạo trong Tableau nên bắt đầu bằng câu hỏi: bạn muốn biết điều gì?

Mỗi khi kéo một trường vào view hoặc ngăn, bạn nên đặt các câu hỏi như kéo các trường vào đâu, loại trường và thứ tự… Để xây dựng một view, bạn thêm các trường từ khung Data, bạn có thể làm điều này theo nhiều cách.

Kéo các trường từ khung Data và thả chúng vào các thẻ hoặc ngăn là một phần của mỗi worksheet.
Nhấp đúp vào trường mà bạn muốn thêm trong khung Data.
Chọn một hoặc nhiều trường sau đó chọn một loại biểu đồ từ Show Me, xác định loại biểu đồ phù hợp với các trường bạn đã chọn.
Thả một trường vào khu vực Drop field here

Tableau cung cấp rất nhiều cách linh hoạt để xây dựng các biểu đồ phân tích. Khi xây dựng các view nếu bạn không có được kết quả như ý, bạn có thể trở về thao tác trước đó bằng nút undo và redo(dấu mũi tên hai chiều) trên thanh công cụ.

Một ví dụ cơ bản về việc xây dựng biểu đồ cho biết lợi nhuận qua từng năm.

Các trường có thể bị ẩn bên dưới cây thư mục

Bước 1: Từ khu vực Dimensions bên dưới Data kéo trường Order Date vào ngăn Column. Nếu không có trường Order Date, bạn mở rộng cây thư mục Order.

Biểu đồ dạng bảng Nested Table

Kết quả thu được 4 cột cho mỗi dòng với mỗi tiêu đề cột tượng trưng cho một thành viên của trường Order Date(cấp độ ngày tháng mặc định là năm). Mỗi hàng chứa một nhãn Abc cho biết kiểu hiện tại là văn bản.

Trường Profit sẽ tự động đổi tên thành SUM(Profit)

Bước 2: Từ khu vực Measures trong Data, kéo trường Profit vào ngăn Rows, mặc định nó sẽ đổi tên SUM(Profit). Sau khi kéo vào chúng ta sẽ có 2 trường với màu sắc khác nhau, Order Date màu xanh dương và Profit màu xanh lá. BAC sẽ đi sâu và giải thích câu hỏi này trong một bài viết khác.

Trở lại khu vực canvas, lúc này Tableau đã thay đổi từ dạng bảng thành biểu đồ đường thể hiện xu hướng hiệu quả.

3. Dill dữ liệu

Thay đổi cách hiển thị chỉ với một thao tác đơn giản

Bước này được sử dụng để thay đổi biểu đồ, hiển thị các quý trong nhiều năm. Khi bạn drill down cây phân cấp, biểu đồ cũng thay đổi thành một bảng lồng nhau(nested table). Có 2 cách để làm điều này:

Nhấp vào biểu tượng dấu cộng ở bên trái của trường YEAR(Order Date) trên ngăn Columns.
Một lần nữa, kéo trường Order Date vào bên phải trường YEAR trong ngăn Columns.

Lúc này, ta sẽ có một bảng được chia thành nhiều khung cho từng năm, mỗi khung có các cột cho các quý.

4. Tăng độ chi tiết cho biểu đồ

Chú ý vị trí thả trường khi dùng nhiều trường cùng lúc

Nếu bạn muốn biểu đồ của mình được thể hiện chi tiết hơn nữa. Cụ thể, hiện thị lợi nhuận từng quý cho từng phân khúc(Segment) ngành hàng. Thao tác khá đơn giản, kéo trường Segment từ khung Data và thả vào bên trái của SUM(Profit) trên ngăn dòng.

Kéo trực tiếp trường vào biểu đồ

Trường được thêm vào ngăn dòng và tiêu đề được tạo tự động, mỗi tiêu đề đại diện cho một thành viên của trường Segment. Bạn có thể kéo thả trường Segment vào bên trái trục Profit của biểu đồ, Tableau hỗ trợ rất nhiều cách để thêm trường.

Nested table giờ đây hiện thị chi tiết với 12 ô, mỗi ô cho mỗi kết hợp năm và phân khúc.

5. Lọc chế độ xem

Trong một số trường hợp, bạn sẽ không muốn dữ liệu quá chi tiết mà chỉ tập trung vào các phần quan trọng. Trong ví dụ trên, chúng ta sẽ chỉnh sửa biểu đồ sao cho chỉ hiển thị dữ liệu đặt hàng trong năm 2012 và 2013(giả sử đây là năm cần phân tích).

Lựa chọn bộ lọc để lấy dữ liệu cần phân tích

Bước 1: Kéo trường Order Date measure từ khung Data bên trái vào ngăn Fillters bên cạnh.

Bước 2: Trong hộp thoại Filter Field, chọn cấp độ ngày tháng bạn muốn lọc, ở đây ta chọn Years và nhấn Next.

Bước 3: Trong hộp thoại tiếp theo, xóa đi các năm không muốn hiển thị và nhấn Finish để hoàn tất.

Biểu đồ sau khi hoàn tất sẽ tự động xóa bỏ các dòng đã chọn. Tableau sẽ có nhiều không gian hơn cho các năm cần phân tích.

Sử dụng thẻ Marks để biểu đồ thêm sinh động

Cũng trong ví dụ này, ta sẽ bổ sung thêm các vùng miền để so sánh lợi nhuận từng vùng.

Marks cho phép chọn kiểu hiển thị của trường trên biểu đồ

Bước 1: Kéo Region từ Dimension trong cột Data và thả vào biểu tượng Color. Mỗi vùng sẽ được tự động gán cho một màu duy nhất, khác nhau.

Biểu đồ sẽ có 4 đường với 4 màu khác nhau tượng trưng cho mỗi vùng. Kết quả cuối cùng thu được một biểu đồ hiện thị lợi nhuận cho từng phân khúc và khu vực trong năm 2012 và 2013.

Hy vọng rằng với những thông tin được tổng hợp trong bài viết sẽ giúp các bạn làm quen với những thao tác cơ bản trong Tableau. Ngoài ra, những bạn có nhu cầu học Tableau để hỗ trợ công việc phân tích dữ liệu có thể tham khảo khóa học Tableau BI tại BAC. Khóa học được thiết kế tối ưu, đi từ cơ bản đến những ví dụ nâng cao, áp dụng thực tiễn trong từng lĩnh vực, ngành nghề.

Tham khảo: Khóa học Power BI tại BAC

Nguồn tham khảo:

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/getstarted_buildmanual_ex1basic.htm

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.

Tham khảo chương trình đào tạo:

Các bài viết liên quan Power BI:

Các bài viết liên quan:

TABLEAU – Giải pháp BUSINESS INTELLIGENCE (BI) – click vào đây
Hướng dẫn cài đặt và Sử dụng TABLEAU – click vào đây
Tính năng mới trên tableau – verion 2019.1 – click vào đây

Biên soạn và tổng hợp nội dung