Trực quan Key Progress Indicators (KPIs) trong Tableau

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách biểu diễn chỉ số Key Progress Indicators (KPIs) trong Tableau. Một Key Performance Indicators là một thước đo giá trị cho hiệu quả của các mục tiêu kinh doanh chính mà một doanh nghiệp đang đạt được. Ở một cấp độ cao hơn, quy trình sẽ yêu cầu bạn thực hiện một số điều sau:

Bước 1: Tạo một view chứa trường hoặc các trường (measures) mà bạn muốn đánh giá.

Bước 2: Tạo một calculated field để thiết lập ngưỡng giữa thành công và thất bại.

Bước 3: Cập nhật view để sử dụng các mark có hình dạng riêng cho KPI cho biết giá trị nào trên ngưỡng và giá trị nào thấp hơn ngưỡng.

Lưu ý: Khi kết nối đến Microsoft Analysis Services, bất kỳ phép tính KPI nào được xác định trong ô đều không được hỗ trợ trong Tableau. Tuy nhiên, bằng các bước dưới đây, bạn có thể viết các phép tính KPI riêng, trực tiếp ngay trong Tableau và sau đó sử dụng tham số (parameter) Tableau để có thể tạo phân tích KPI giả.

Hướng dẫn dưới đây sử dụng nguồn dữ liệu Sample – Superstore được cung cấp bởi Tableau Desktop để biểu diễn một KPI view hiển thị một dấu kiểm màu xanh lá cây cho bất kỳ con số bán hàng nào trên 25.000$ và dấu X màu đỏ cho bất kỳ con số bán hàng nào dưới 25.000$.

1. Tạo một view chứa các trường bạn muốn đánh giá

Trong trường hợp này, đó là trường Sales.

Bước 1: Kết nối đến nguồn dữ liệu Sample – Superstore.

Bước 2: Từ thanh Data, bạn lần lượt kéo Sub-Category vào Rows và Regions vào Columns.

Bước 3: Từ thanh Data, bạn kéo trường Sales vào ô Text trên thẻ Marks.

2. Tạo một calculated field để thiết lập ngưỡng thành công và thất bại

Bước 1: Trong menu Analysis, chọn Create Calculated Field để mở trình chỉnh sửa phép tính. Đặt tên phép tính KPI và nhập hoặc sao chép và dán dòng dưới đây vào khu vực công thức:

IF SUM ([Sales]) > 25000 THEN “Above Benchmark” ELSE “Below Benchmark” END

Bước 2: Nhấn OK để hoàn tất.

3. Cập nhật view để sử dụng các marks có hình dạng riêng cho KPI

Bước 1: Trên thẻ Marks, bạn chọn Shape từ menu thả xuống như hình minh họa.

Bước 2: Kéo trường KPI từ khu vực Measures của ngăn Data vào ô Shape trên thả Marks.

Bước 3: Nhấn Shape trên thẻ Marks để mở hộp thoại Edit Shape. Bạn có thể tham khảo thêm về các loại Marks được Tableau hỗ trợ tại bài viết bên dưới.

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng các loại Marks trong Tableau

Bước 4: Từ danh sách thả xuống Select Shape Palette, chọn KPI. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng liên kết các giá trị cụ thể cho trường KPI bằng các hình dạng riêng.

Bước 5: Nhấp vào Above Benchmark bên dưới Select Data Item và sau đó nhấn vào dấu kiểm màu xanh lá cây trong bảng.

Bước 6: Nhấp vào Below Benchmark bên dưới Select Data Item và sau đó nhấn vào dấu X màu đỏ trong bảng.

Hộp thoại Edit Shape của bạn lúc này sẽ giống như sau:

Bước 7: Nhấn OK để hoàn tất và dóng hộp thoại Edit Shape. Các hình dạng trong view cho biết các chỉ số đúng. Tiếp theo, chúng ta sẽ ẩn các chỉ số bán hàng vì người xem đã có thể nhận biết KPI thông qua biểu tượng.

Bước 8: Kéo SUM(Sales) trên thẻ Marks vào ô Detail.

Bây giờ, bạn đã có được một view hoàn chỉnh biểu diễn các sản phẩm riêng (sub-category) cho cả 4 khu vực, tương tự như bảng sau:

View trên có thể không quá hấp dẫn nhưng chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn mới lạ khi xuất hiện trong dashboard. Bạn có thể sử dụng bên cạnh các chỉ số hiệu suất khác để tạo nên những báo cáo thú vị, sáng tạo và giúp người xem có được cái nhìn tổng quan khi phân tích.

Trên đây là hướng dẫn tạo view biểu diễn chỉ số KPIs trong Tableau, mong rằng bài viết sẽ hữu ích với các bạn đang quan tâm về phân tích dữ liệu cũng như Tableau. Đừng quên theo dõi các nội dung mới nhất tại website bacs.vn để cập nhật những thông tin mới và hữu ích.

Nguồn tham khảo:
https://help.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.