Tổ chức và tùy chỉnh các trường trong thanh Data của Tableau Desktop

Thanh Data trong Tableau Desktop có nhiều tính năng giúp bạn tùy chỉnh và tổ chức các trường dữ liệu, tìm kiếm trường và ẩn trường.

1. Cách tổ chức lại thanh Data

Bạn có thể tổ chức lại các mục trong thanh Data từ bố cục mặc định của nó bằng cách sử dụng các thư mục hoặc thông qua sắp xếp.

1.1. Nhóm các trường trong thư mục

Để các nguồn dữ liệu có nhiều trường dễ làm việc, bạn có thể sắp xếp các mục trong thanh Data vào những thư mục. Các mục như fields (trường), parameters (tham số) và sets có thể được nhóm vào các thư mục.

Nhấn vào tùy chọn Group by Folder trong menu Data hoặc trong một menu ngữ cảnh của trường.

1.2. Lưu ý về các tùy chọn nhóm

• Khi bạn kết nối đến một bảng trong nguồn dữ liệu, nhóm theo thư mục mặc định được khởi động.
• Khi bạn kết nối đến một nguồn dữ liệu với nhiều bảng, nhóm theo bảng mặc định được khởi động.
• Khi tùy chọn Group by Data Source Table được chọn, các dimensions và measures được nhóm theo bảng dữ liệu chúng thuộc về. Điều này rất có ích khi bạn có nhiều bảng được nối (join).
• Các tùy chọn “Group by” chỉ có sẵn đổi với các nguồn dữ liệu quan hệ và không với các nguồn dữ liệu đa chiều (cube).

1.3. Nhóm các trường theo thư mục

• Bước 1: Trong thanh Data, chọn các trường bạn muốn nhóm lại với nhau hoặc nhấp chuột phải vào một vùng trống trong thanh Data.
• Bước 2: Nhấn Folder > Create Folder.
• Bước 3: Khi nhận được thông báo, hãy điền tên cho thư mục mới.

Sau khi bạn tạo một cấu trúc thư mục, bạn có thể kéo các trường từ một thư mục vào thư mục khác hoặc nhân bản một trường bạn muốn có sẵn trong nhiều thư mục.

1.4. Thêm một trường vào một thư mục

• Kéo một trường vào tên của thư mục để thêm trường vào thư mục đó. Nếu thư mục được mở rộng, bạn có thể kéo trường vào vùng chung của thư mục.

2. Sắp xếp các trường trong thanh Data

• Khi sắp xếp các trường trong thanh Data có hoặc không có thư mục, bạn có thể yêu cầu Tableau sắp xếp. Các tùy chọn Sort by này cũng nằm trong menu Data.

Các tùy chọn sắp xếp chỉ có sẵn với nguồn dữ liệu quan hệ và không với nguồn dữ liệu đa chiều. Bạn chỉ có thể sắp xếp theo một trong những tùy chọn sau:

• Sort by Name: Liệt kê các dimensions và measures theo thứ tự bảng chữ cái theo bí danh trường của chúng.
• Sort by Data Source Order: Liệt kê các dimensions và measures theo thứ tự chúng được liệt kê trong nguồn dữ liệu cơ bản.

3. Tìm kiếm trường

Bạn có thể tìm kiếm theo trường, thư mục và phân cấp trong thanh Data. Khi có nhiều trường trong nguồn dữ liệu, sẽ khó để tìm các tên như “Date”, “Customer” hay tìm tất cả các trường kết thúc bằng “xyz”. Nếu bạn đang gặp tình trạng này hãy thực hiện các bước sau:

Nhấn vào biểu tượng tìm kiếm Find Field trên thanh Data hoặc dùng tổ hợp phím tắt Ctrl + F trên Windows và Command – F trên Mac. Sau đó, bạn nhập tên của mục bạn muốn tìm. Bạn cũng có thể nhập một chuỗi ký tự, để tìm kiếm tất cả các tên mục chứa chuỗi này.

Khi bạn nhập vào hộp thoại tìm kiếm, các bộ lọc tìm kiếm nội dung của thanh Data để hiển thị tất cả các trường, thư mục hoặc phân cấp chứa chuỗi được nhập.

Tìm kiếm vẫn mở cho đến khi bạn nhấp vào biểu tượng Find Field hoặc tổ hợp phím Ctrl + F một lần nữa.

4. Đổi tên trường

Bạn còn có thể đổi tên trường trong thanh Data. Ví dụ, bạn đổi tên trường Customer Segment trong nguồn dữ liệu thành Business Segment trong Tableau. Bạn cũng có thể đổi tên các trường do người dùng tạo. Đổi tên một trường không làm thay đổi tên của trường trong nguồn dữ liệu cơ bản, thay vào đó, nó chỉ hiển thị một cái tên mới trong Tableau workbook. Tên trường được thay đổi sẽ được lưu cùng với workbook khi bạn xuất (export) nguồn dữ liệu. Bạn có thể đổi tên bất kỳ trường nào như dimensions, measures, sets hoặc parameters.

4.1. Đổi tên một trường

• Bước 1: Nhấn vào tên trường trong thanh Data và giữ chuột xuống cho đến khi tên trường được hiển thị trong hộp văn bản:

Bạn cũng có thể nhấn F2 hoặc Ctrl + Enter để chỉnh sửa tên trường.

• Bước 2: Nhập tên trường mới cho trường và nhấn Enter.

Trường sẽ hiển thị với tên mới trong thanh Data.

4.2. Hoàn nguyên về tên trường mặc định

Nếu trường bạn đổi tên là từ một nguồn dữ liệu gốc, bạn có thể nhấn vào tên trường trong thanh Data và giữ chuột cho đến khi tên trường được hiển thị trong hộp. Ở bên phải tên trường là một mũi tên hình tròn nhỏ mà bạn có thể nhấp vào để khôi phục tên trường nguồn dữ liệu ban đầu.

Để hoàn nguyên tên của nhiều trường trong nguồn dữ liệu gốc, chọn tất cả chúng, nhấn chuột phải và chọn Reset Names.

5. Kết hợp các trường

Kết hợp các trường để tạo ra một sản phẩm của các đối tượng từ những dimensions khác nhau. Bạn có thể kết hợp các dimensions nếu bạn muốn mã hóa một view dữ liệu bằng cách dùng nhiều dimension.

Để kết hợp các trường, chọn nhiều dimension trong thanh Data và nhấn chuột phải vào các trường và chọn Create > Combined Field.

Lưu ý: Đối với các nguồn dữ liệu khối đa chiều (cube multidimentional), bạn phải chọn cấp độ từ các phân cách khác nhau. Trong Tableau, các nguồn dữ liệu khối chỉ hỗ trợ trong Windows.

Ví dụ, các lựa chọn bên dưới sẽ tạo ra một trường mới bao gồm Category và Sub-Category.

Hai dimension được kết hợp thành một dimension mới. Tên của trường được tạo tự động từ tên của các trường gốc. Nhấp chuột phải vào trường mới và chọn Rename để đổi tên.

Khi bạn dùng trường mới trong view, một tiêu đề được tạo cho mỗi kết hợp hai diméníon gốc. Ví dụ, view bên dưới hiển thị các đối tượng kết hợp của các trường Category và Sub-Category.

Lưu ý: Đối với các nguồn dữ liệu khối, để hiển thị tên đủ điều kiện, nhấp chuột phải vào trường kết hợp trong Data và chọn Qualify Member Names.

6. Ẩn hoặc hiện các trường

Bạn có thể chọn ẩn hoặc hiện các trường trong thanh Data. Để ẩn một trường, nhấp chuột phải vào trường và chọn Hide.

Khi muốn thay đổi trường của mình từ ẩn thành hiện, bạn chọn Show Hidden Fields trên menu Data.

Các trường ẩn sau đó sẽ hiển thị màu xám trong thanh Data. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều trường ẩn, nhấp chuột phải vào và chọn Unhide.

Chọn Hide All Unused Fields trên menu Data để nhanh chóng ẩn tất cả các trường không được dùng trong workbook.

Lưu ý: Ẩn trường có thể là cách tốt để giảm kích thước tệp dữ liệu trích xuất vì các trường ẩn được tự động loại khỏi trích xuất.

7. Thêm các calculated fields vào thanh Data

Bạn có thể tạo các calculated field xuất hiện trong thanh Data. Các trường được tính toán mới này có thể sử dụng như những trường khác. Chọn Create Calculated Field trên menu Data. Ngoài ra, chọn Analysis > Create Calculated Field.

Bài viết khá dài những đã tổng hợp được những thao tác giúp bạn có thể tổ chức và tùy chỉnh các đối tượng trong thanh Data của Tableau Desktop. Vẫn còn rất nhiều bài viết hay sẽ được cập nhật thường xuyên tại BAC’s Blog, đừng quên đón đọc.

Nguồn tham khảo:
https://help.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.