Tạo Lens tập trung Ask Data cho người dùng cụ thể trong Tableau

Hầu hết mọi người không cần tất cả dữ liệu từ một nguồn dữ liệu mà chỉ những trực quan liên quan đến công việc như doanh số (sales), quảng bá (marketing), hỗ trợ (support). Vì thế, Tableau author (tác giả) các tối ưu Ask Data cho từng người dùng riêng biệt bằng cách tạo những Ask Data Lens khác nhau truy vấn đến một tập các trường nhất định.

Tập hợp các trường được chọn có thể xác định các từ đồng nghĩa, thuật ngữ, tên và các giá trị mà người dùng sử dụng trong ngồn ngữ tự nhiên. Ví dụ, bạn có thể đặt từ “SF” để viết tắt cho “San Francisco”. Tác giả Lens có thể cấu hình các trực quan được khuyến nghị xuất hiện bên dưới hộp thoại truy vấn Ask Data để cung cấp câu trả lời cho người dùng chỉ với một cú nhấp chuột.

Lưu ý: Ask Data lens chỉ có thể được tạo với các nguồn dữ liệu được xuất bản riêng biệt đối với trang web Tableau  (Tableau site), không chỉ các nguồn dữ liệu được nhúng trong workbook.

1. Tạo hoặc cấu hình một trang lens trên Tableau site

Trên trang Tableau của bạn, mỗi lens co một trang riêng biệt nơi người dùng có thể truy vấn Ask Data và tác giả có thể cấu hình các trường lens, từ đồng nghĩa và câu hỏi gợi ý….

Một trang lens trên một Tableau site

• Bước 1: Để tạo một trang lens trên Tableau site của bạn, đi đến một trang nguồn dữ liệu và chọn New > Ask Data Lens.

Để cấu hình một lens có sẵn, đi đến trang lens trên site. (Từ một đối tượng Ask Data trong một dashboard, bạn có thể nhấn vào menu pop-up ở góc trên và chọn Go to Lens Page.

• Bước 2: Nếu bạn tạo một lens mới, nhập một cái tên, mô tả và vị trí dự án, sau đó nhấn Publish Lens.
• Bước 3: Trên thanh Fields bên trái, nhấn vào biểu tượng bút chì. Sau đó chọn các trường liên quan cho người dùng và nhấn Save.

• Bước 4: Để thêm từ đồng nghĩa phổ biến cho các tên trường và giá trị mà người dùng có thể nhập vào truy vấn của họ, rê chuột qua từng trường ở bên trái và nhấn vào biểu tượng bút chì.

Tham khảo: Thêm các từ đồng nghĩa cho Ask Data trong Tableau

• Bước 5: Để chỉnh sửa các trực quan được khuyến nghị bên dưới hộp câu hỏi nhằm giải quyết các truy vấn phổ biến từ người dùng, thực hiện các việc sau:
  • Để chỉnh sửa phần tiêu đề, nhấn vào biểu tượng bút chì bên phải tiêu đề.
  • Để thêm một gợi ý vào một phần, nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+) bên phải tiêu đề. Sau đó nhập Text to Display và các truy vấn liên quan trong trường Matching Result.
  • Để thay đổi một gợi ý có sẵn, rê chuột qua nó và nhấn vào biểu tượng bút chì. Để xóa câu hỏi, nhấn vào biểu tượng dấu (X).

Mẹo: Ask Data tạo một trực quan cho các kết quả phù hợp khi người dùng nhấp vào văn bản hiển thị hoặc nhập một văn bản dưới dạng truy vấn.

2. Thêm một Ask Data Lens vào một dashboard

Trên một dashboard, bạn có thể thêm một đối tượng Ask Data để giúp người dùng truy vấn một nguồn dữ liệu đã xuất bản thông qua một lens trên Tableau site của bạn.

• Bước 1: Trong khi chỉnh sửa một dashboard trong Tableau Online hoặc Tableau Server, kéo đối tượng Ask Data vào khu vực làm việc.

Lưu ý: Trong Tableau Desktop, bạn cũng có thể kéo một đối tượng Ask Data vào khu vực làm việc để sắp xếp. Nhưng để chọn một lens, bạn cần xuất bản lên Tableau Online hoặc Tableau Server và chỉnh sửa ở đó.

• Bước 2: Chọn một nguồn dữ liệu đã xuất bản trước đó được kết nối với workbook.
• Bước 3: Để sử dụng một lens có sẵn, chọn nó và chọn Use Lens. Sau đó bỏ qua các bước còn lại.
• Hoặc tạo một lens mới bằng một trong những cách sau:
  • Nếu không có lens cho nguồn dữ liệu, nhấn vào Go to Data Source Page.
  • Nếu lens đã tồn tại, nhấn vào tên nguồn dữ liệu bên dưới hộp thoại.
• Bước 4: Hoàn tất các bước trong phần 1 ở trên.
• Bước 5: Sau khi đã tạo lens, trở lại đối tượng Lens trong dashboard của bạn và nhấn Refresh. Sau đó chọn lens mới và nhấn Use Lens.

3. Áp dụng một lens khác vào một đối tượng dashboard Ask Data

• Bước 1: Từ menu pop-up ở trên đối tượng, chọn Configure.

• Bước 2: Lặp lại bước 2 thêm một Ask Data lens vào dashboard.

4. Thay đổi tên lens, mô tả hoặc vị trí dự án

• Bước 1: Điều hướng đến trang lens trên Tableau Online hoặc Tableau Server.
• Bước 2: Bên phải tên lens trên trang, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm (…) và chọn Edit Workbook.
• Bước 3: Nhấn vào Edit Lens Details.

5. Xem cách mọi người sử dụng Ask Data với một Lens

Đối với người sở hữu và tác giả lens, Ask Data hỗ trợ một dashboard cho biết các truy vấn phổ biến và trường, số lượng kết quả trực quan người dùng nhấp vào và nhiều thông tin hữu ích khác. Các bộ lọc cho phép bạn thu hẹp dữ liệu người dùng và các khoảng thời gian, mang lại hiệu quả để tối ưu một lens thành công cho người dùng của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Tableau Server, bạn có thể truy cập dữ liệu này trong Tableau Server Repository để tạo các dashboard tùy chỉnh.

• Bước 1: Trong Tableau Server hoặc Tableau Online, đi đến một trang lens.
• Bước 2: Bên trái của hộp thoại Ask Data, nhấn vào nút “i”.

• Bước 3: Góc dưới bên trái của hộp thoại lời khuyên, nhấn Usage Analytics.

6. Quyền xuất bản và xem các lens

Với các đối tượng Ask Data trong dashboards, không cần thay đổi quyền: mặc định, các tác giả workbook đang tồn tại có thể tạo các lense và người xem dashboard đang tồn tại có thể xem. Nhưng để tham khảo, đây là các phát thảo chi tiết về các quyền đối với lense được yêu cầu cho cả dashboard và quyền truy cập trực tiếp qua trang nguồn dữ liệu.

Để tạo và xuất bản một lense, một người dùng cần:

• Người dùng có quyền Creator hoặc Explorer.
• Lens Creation (quyền tạo lens) đối với nguồn dữ liệu, được kế thừa mặc định từ quyền kết nối (Connect).
• Quyền viết đối với dự án mẹ mà lens được xuất bản.

Để truy cập và tương tác với một lens đã xuất bản, người dùng cần:

• Quyền Viewer trở lên
• Quyền kết nối đối với nguồn dữ liệu
• Quyền xem đối với lens

Lưu ý: Mặc định, các quyền lens giống như View phản ánh các quyền của dự án với một workbook. Nếu những người quản trị Tableau muốn thay đổi các quyền mặc định của lens, họ có thể làm như vậy cho từng dự án hoặc hàng loạt bằng cách sử dụng quyền API.

Bằng các hướng dẫn trên đây các bạn có thể tự mình tạo ra các lens dành riêng cho từng người dùng khác nhau. Vẫn còn rất nhiều bài viết hướng dẫn sẽ được cập nhật thường xuyên tại BAC’s Blog.

Nguồn tham khảo:
https://help.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.