Tableau cập nhật tính năng mới: Gửi thông tin chi tiết từ Tableau đến Salesforce

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cung cấp thông tin chuyên sâu từ Tableau trực tiếp cho Salesforce bằng các Lighting Web Components (LWC). Bắt đầu từ bản phát hành Salesforce Winter '24 (hiện có sẵn), hiện có hai giải pháp không cần mã có thể thực hiện được điều đó! Tableau Dashboard được nhúng như một phần của trang Lightning và thậm chí cả CRM Analytics Dashboards nên không có thông tin đăng nhập hoặc điều hướng bổ sung nào làm gián đoạn luồng công việc. Đây là hai tính năng mới sẽ được đề cập bên dưới.

• Xuất bản Tableau lên Salesforce
• Nhúng với các thành phần Web Lightning của Salesforce (LWC)

Chúng cùng nhau là một phần của Salesforce Unified Analytics Experience, cung cấp một nơi để cung cấp thông tin chi tiết về quy trình công việc trong Salesforce.

1. Những tính năng này có gì đột phá?

Trước khi giới thiệu các tính năng mới này, việc nhúng nội dung Tableau vào Salesforce yêu cầu mã hóa đặc biệt, phê duyệt để tải xuống tiện ích mở rộng và vì nhiều IDP không cho phép cửa sổ bật lên từ iframe nên người dùng bắt buộc phải đăng nhập để truy cập Tableau.

Tất cả những điều đó bây giờ đã thay đổi. Một khách hàng Beta gặp khó khăn với tiện ích mở rộng AppExchange cũ hơn cho biết anh đã “vui mừng đến rơi nước mắt” khi lần đầu tiên nhìn thấy các tính năng mới. Tốt hơn nữa, hai tính năng này có thể được sử dụng cùng nhau để bạn xuất bản các trực quan Tableau vào CRM Analytics và sau đó nhúng các mục yêu thích của nhóm ngay trên trang Salesforce Lightning của họ để truy cập trên máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc ứng dụng di động Salesforce.

2. Những điều cần biết về tích hợp mới giữa Salesforce và Tableau

Xuất bản Tableau lên Salesforce cung cấp một cách nhẹ nhàng để xuất bản dashboard và view Tableau trực tiếp lên CRM Analytics để sử dụng trong các bộ sưu tập, ứng dụng hoặc sau này được nhúng trên trang Lightning.

Sau khi trang Tableau và Salesforce Org có kết nối đáng tin cậy, bạn chọn “Publish to Salesforce” từ menu Tableau Action cho trực quan mà bạn muốn cung cấp. Bạn sẽ được nhắc về ứng dụng đích để giúp ứng dụng đó dễ dàng được phát hiện và bảo mật trong Salesforce Instance của bạn.

Bạn không tạo các bản sao dư thừa cho dữ liệu của mình, thay vào đó chỉ xuất bản siêu dữ liệu về Tableau viz. Chỉ cần đủ thông tin để có thể hiển thị nó trực tiếp từ Tableau trong Salesforce.

3. Nhúng với các thành phần Web Lightning của Salesforce (LWC)

Thành phần Lightning Web gốc dành cho Tableau với khả năng xác thực liền mạch cho phép Quản trị viên Salesforce cập nhật các trang Lightning của nhóm với các trực quan Tableau được nhúng để đây có thể là điểm khởi đầu cho những hiểu biết sâu sắc và khám phá.

Bạn có thể kéo và thả các trực quan Tableau được nhúng ngay vào trải nghiệm Salesforce hoặc thậm chí trực tiếp vào CRM Analytics Dashboard. Vì đây là thành phần gốc nên người dùng không còn phải đối mặt với các thành phần trống. Chúng tôi đang giới thiệu LWC gốc với xác thực liền mạch để người dùng không còn phải đăng nhập để xem nội dung Tableau thông qua sự kỳ diệu của mã thông báo đáng tin cậy của ứng dụng được kết nối.

Không cần mã hóa! Chỉ cần đi tới hộp thoại Share cho Tableau viz và chúng tôi cung cấp URL và ID trang web để bạn sao chép hoặc dán vào thành phần Salesforce LWC.

Nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng Tableau LWC thì nó đi kèm với bản phát hành Salesforce Winter '24 hiện có sẵn. Bạn cũng sẽ cần Tableau với Connected Apps (Máy chủ v2021.4 trở lên) hoặc Cloud.

Salesforce Winter ’24 Release: Tham số bộ lọc thành phần kết hợp các phần tốt nhất của Tableau và CRM Analytics để có được thông tin chi tiết đáng kinh ngạc về quy trình công việc. Kể từ bản phát hành Winter ‘24, bạn có thể thiết lập các tham số để chuyển trạng thái từ CRM Analytics sang Tableau dưới dạng bộ lọc. Điều này có thể tạo ra những trải nghiệm tương tác như bên dưới.

Tạo ra những trải nghiệm này thật dễ dàng! Sau khi xuất bản trực quan Tableau của bạn lên Salesforce, hãy kéo một thành phần vào bất kỳ bảng điều khiển CRM Analytics nào. Nhấp vào nút ở giữa thành phần để thiết lập nó. Chọn Tableau Component Tab và chọn trực quan đã xuất bản của bạn. Bây giờ, hãy nhấp vào tab tham số ở trên cùng bên phải để thêm ánh xạ tương tác của bạn. Tham số này cho phép bạn lấy bất kỳ lựa chọn động hoặc kết quả truy vấn nào và chuyển nó đến Tableau dashboard dưới dạng bộ lọc. Bạn có thể thêm một hoặc nhiều tham số.

Tableau vẫn tiếp tục cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ công việc phân tích kinh doanh giúp nó trở thành công cụ phổ biến trong các doanh nghiệp. Mong rằng với các chia sẻ trên đây đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên đón đọc các bài viết mới sẽ được cập nhật thường xuyên tại BAC's Blog.

Nguồn tham khảo:
https://www.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp