Multi-row Calculation chuyển đổi phức tạp bằng cú nhấp chuột trong Tableau Prep

Bắt đầu từ Tableau Prep 2023.2, bạn có thể sử dụng các phép tính nhiều hàng để tính các phép tính bảng trong khi chuẩn bị dữ liệu của mình. Bằng cách nhấp chuột chứ không phải viết mã hoặc các phép tính phức tạp. Đối với những người dùng đã thành thạo, giờ đây bạn có thể viết các phép tính LOOKUP trong trình chỉnh sửa biểu thức trong Tableau Prep. Mặc dù phép tính nhiều hàng và bảng có thể tạo ra kết quả giống nhau, nhưng về cơ bản chúng thực hiện theo những cách khác nhau.

1. Theo dõi biến động doanh số trung bình theo tháng

Chúng ta sẽ sử dụng luồng mẫu Superstore đi kèm với bản tải xuống Tableau Prep 2023.2 của bạn trong ví dụ này. Hãy tưởng tượng bạn là người quản lý bán hàng khu vực cửa hàng trực tuyến. Mục tiêu của bạn là theo dõi doanh số bán hàng trung bình trong ba tháng trên mỗi khu vực.

Để làm điều này, bạn sẽ sử dụng phép tính nhiều hàng trong Tableau Prep để đảm bảo người quản lý bán hàng của bạn có thể lọc theo tháng mà không phải lo lắng về việc ảnh hưởng đến kết quả tính toán.

Mở luồng Superstore, mở bước Roll Up Sales Aggregation và thêm [Order Date] vào Grouped Fields. Tiếp theo, chuyển đổi Order Date thành Month Number bằng menu More. Cuối cùng, đổi tên trường thành [Order Month]. Điều này sẽ tạo ra tổng doanh số hàng tháng cho mỗi khu vực trong những năm qua.

Tiếp theo, tạo một bước Clean mới và tìm các trường [Sales], [Region], [Order Month] và [Year of Sale]. Chọn trường [Sales] và chọn Moving Calculation từ menu More.

Bạn đang tính giá trị trung bình của [Sales] nhưng muốn tính riêng lẻ cho từng khu vực, vì vậy bạn sẽ nhóm theo [Region]. Tiếp theo, sắp xếp theo các trường [Year of Sale] và [Order Month] theo thứ tự tăng dần và thay đổi loại kết quả thành AVG chuyển động thay vì SUM.

Lưu ý rằng các giá trị kết quả trong trình chỉnh sửa tính toán trực quan là tương tác. Bạn có thể xem các chú thích giúp bạn hiểu cách tính toán đã được tạo. Bạn cũng có thể thay đổi số lượng giá trị trước đó hoặc tiếp theo tùy thuộc vào loại đường trung bình động mà bạn muốn. Chúng ta muốn đường trung bình động này nằm trong hai tháng trước và hiện tại, vì vậy bạn sẽ tăng số lượng giá trị trước đó lên hai.

Lưu ý rằng khi làm việc với dữ liệu ngày, bạn có thể có một số khoảng trống trong ngày của mình, đây là một tình huống phổ biến, vì vậy hãy cân nhắc tạo đoạn đầu cho trường ngày của bạn bằng bước New Rows tùy thuộc vào mục tiêu phân tích của bạn.

Bước cuối cùng là đặt tên rõ ràng cho trường tính toán, mô tả cách tính toán đã được tạo, trong trường hợp này là “Trung bình 3 tháng về doanh số bán hàng cho từng khu vực”. Tài liệu và mô tả trường phù hợp đảm bảo rằng những người khác trong tổ chức của bạn có thể hiểu và sử dụng trường được tính toán một cách chính xác.

Khi bạn đã định cấu hình phép tính, bạn có thể chạy quy trình Tableau Prep của mình để tạo nguồn dữ liệu đã xuất bản và tạo workbook. Giờ đây, bạn và người xem của bạn có thể lọc theo ngày ở đầu trường này trong workbook mà không làm thay đổi kết quả.

Với Tableau Data Management, bạn có thể lên lịch cho luồng Tableau Prep này để cập nhật hàng tháng với dữ liệu mới nhất, đảm bảo dashboard của bạn sẽ có thông tin tải nhanh, cập nhật để bạn có thể tương tác dễ dàng, chính xác với các phép tính trong bảng của mình.

Hãy cùng xem cách tiếp cận này tác động đến khu vực phía Tây (West) trong dữ liệu Superstore:

Workbook Tableau này so sánh hai cách tính trung bình động hàng tháng, tính toán với phép tính nhiều hàng trong Tableau Prep và tính toán với phép tính bảng trong Tableau Desktop. Khi lọc theo tháng, hãy lưu ý cách phép tính trung bình động được tính trong Prep không thay đổi dựa trên các tháng trong chế độ xem, trong khi trung bình động trong Desktop để bàn lại thay đổi, điều này có thể gây nhầm lẫn cho người xem tương tác với trang tổng quan của bạn.

Tính toán nhiều hàng có thể cải thiện hiệu suất của dashboard, đơn giản hóa tính tương tác và tăng khả năng sử dụng các trường của bạn. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ biết thêm một tính năng thú vị nữa trong Tableau. Đừng quên đón xem các bài viết mới nhất sẽ được cập nhật tại BAC's Blog.

Nguồn tham khảo:

https://www.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp