Hướng dẫn cách tạo Parameters trong Tableau (Phần 1)

Một parameter (tham số) là các giá trị như số, ngày tháng hoặc chuỗi có thể thay thế giá trị không đổi trong phép tính, bộ lọc hoặc dòng tham chiếu. Tham số có nhiều ứng dụng trong thực tế và mang đến sự tiện lợi trong thao tác chỉnh sửa và làm việc. Hãy cùng BAC khám phá khải niệm parameter và cách tạo parameter trong Tableau.

Ví dụ, bạn có thể tạo một calculated field trả về True nếu Sales (doanh số) lớn hơn 500.000$ và ngược lại thì trả về False. Bạn có thể thay thế giá trị hằng của “500000” trong công thức với parameter. Sau đó, sử dụng điều khiển parameter, bạn có thể thay đổi ngưỡng động trong phép tính của mình.

Bạn thậm chí có thể tạo ra một dynamic parameter được đặt để tự động làm mới giá trị hiện tại của nó (kết quả của phép tính một giá trị, không phụ thuộc vào view) hoặc danh sách các giá trị (dựa trên cột nguồn dữ liệu). Điều này sẽ xảy ra mỗi khi workbook được mở và Tableau kết nối với nguồn dữ liệu được tham chiếu bởi parameter.

Bạn có thể khiến các parameters của mình năng động và thu hút tương tác hơn bằng cách sử dụng chúng trong Parameter Actions. Các hành động Parameter cho phép đối tượng của bạn thay đổi các giá trị tham số thông qua tương tác trực tiếp với trực quan như nhập hoặc chọn một mark.

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn tạo ra một Parameter mới từ thanh Data.

• Bước 1: Trong thanh Data, nhấn vào dấu mũi tên thả xuống ở góc trên bên phải và chọn Create Parameter.

• Bước 2: Trong hộp thoại Create Parameter, điền một cái tên cho parameter mới tại ô Name.

• Bước 3: Xác định loại dữ liệu cho các giá trị sẽ được chấp nhận:

• Bước 4: Chỉ định một giá trị hiện tại, đây là giá trị mặc định cho parameter. Trong trường hợp này, hãy để nguyên trường này vì chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu mới nhất sẽ định cấu hình trong bước tiếp theo.

• Bước 5: Chỉ định một giá trị khi workbook mở ra. Trong trường hợp này, hãy tạo một dynamic parameter bằng cách đặt giá trị mặc định của thông số thành kết quả của phép tính một giá trị, phép tính không phụ thuộc view.

Lưu ý: Nếu có nhiều hơn một giá trị, workbook sẽ không thể chọn một giá trị mặc định. Việc tính toán phải độc lập với view để giá trị không thay đổi khi trực quan thay đổi. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng một biểu thức FIXED LOD không phụ thuộc cấu trúc trực quan. Tất cả các phần của phép tính phải được đặt trong biểu thức FIXED này.

Tham khảo: Cách tạo biểu thức Level of Detail (LOD) trong Tableau

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng một biểu thức FIXED LOD làm giá trị mặc định và đang sử dụng bộ lọc ngữ cảnh, thì thông số động sẽ không phản ảnh bất kỳ bộ lọc ngữ cảnh nào.

Đối với dynamic parameter này, hãy sử dụng Latest Month. Điều này có nghĩa nếu nguồn dữ liệu được kết nối, được cập nhật và workbook được mở, parameter sẽ tự động cập nhật khi workbook được mở.

• Bước 6: Chỉ định định dạng hiển thị để sử dụng trong điều khiển tham số (chỉ có trên Tableau Desktop).

• Bước 7: Chỉ định cách parameter sẽ chấp nhận các giá trị, bạn có thể chọn từ các lựa chọn dưới đây:
  • All: Điều khiển parameter là một trường văn bản đơn giản.
  • List: Điều khiển parameter cung cấp một danh sách của các giá trị khả thi để bạn chọn.
  • Range: Điều khiển parameter để bạn chọn các giá trị trong một phạm vi được chỉ định.

Tính khả dụng của các tùy chọn này được xác định bởi kiểu dữ liệu. Ví dụ, một parameter string chỉ có thể chấp nhận tất cả các giá trị hoặc một danh sách và không hỗ trợ một phạm vi.

Nếu bạn chọn List, bạn phải xác định danh sách các giá trị. Nhấn vào cột bên trái để nhập danh sách giá trị của bạn hoặc bạn có thể thêm các đối tượng của một trường bằng cách chọn Add values from.

Nếu bạn chọn Range bạn phải xác định một minimum, maximum và step size. Ví dụ, bạn có thể xác định một phạm vi ngày giữa ngày 1 tháng 1 năm 2019 và ngày 31 tháng 12 năm 2019, với step size là 1 tháng để tạo một điều khiển parameter cho phép bạn chọn mỗi tháng trong năm 2019.

Trong trường hợp này, để làm mới danh sách các giá trị hoặc domain (miền) của parameter bất cứ khi nào workbook mở, chọn List và sau đó chọn When workbook opens. Lưu ý rằng danh sách các giá trị bên trái bị chuyển sang màu xám vì workbook đang tự động kéo các giá trị từ nguồn dữ liệu.

• Bước 8: Khi đã hoàn tất, nhấn OK.

Parameter bây giờ được liệt kê trong phần Parameters ở dưới của thanh Data.

Parameter có ở mọi nơi khác mà bạn có thể sử dụng. Ví dụ, trên tab Top trong hộp thoại Filter hoặc trong hộp thoại Reference Line. Parameters là chung trên workbook và có thể dùng ở bất kỳ worksheet nào.

Với 8 bước trên bạn đã có thể tự mình tạo một Parameter cơ bản. Tuy nhiên, trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết hơn như chỉnh sửa và ứng dụng parameter trong các trường hợp cụ thể, đừng quên đón đọc tại website bacs.vn.

Tham khảo: Hướng dẫn cách tạo Parameters trong Tableau (Phần 2)

Nguồn tham khảo: https://help.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.