Hướng dẫn cách tạo một Tableau KPI Dashboard

Tableau là một công cụ tuyệt vời để tạo trang tổng quan (dashboard) và chuyển đổi chúng thành màn hình hiển thị hiệu suất theo thời gian thực của một số biện pháp, sản phẩm và dịch vụ nhất định. Với Tableau, người ta có thể thêm các Key Performance Indicators (KPIs) và xem tất cả các chỉ số quan trọng trên một dashboard. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm điều đó.

1. KPI trong Tableau là gì?

Key Performance Indicators hay KPI là các chỉ số và giá trị cho thấy một tổ chức đang hoạt động tốt như thế nào dựa trên các mục tiêu kinh doanh chính của nó.

Chúng ta có thể chia các KPI này thành hai loại khác nhau, cấp độ cao và cấp độ thấp. KPI cấp cao tập trung vào sự tăng trưởng và hiệu suất chung của công ty, trong khi KPI cấp thấp tập trung vào các quy trình của từng bộ phận như phát triển, bán hàng, nhân sự, tiếp thị, hoạt động,….

Giờ đây, Tableau KPI dashboard là một tập hợp nhiều chỉ số thể hiện hình ảnh tổng thể về hiệu suất hiện tại thông qua các kết nối dữ liệu trực tiếp và kỹ thuật trực quan hóa.

Các chỉ số này có thể ở dạng biểu đồ, đồ thị, bản đồ và thậm chí cả bảng. KPI thường được mã hóa bằng màu sắc hoặc có các sắc thái để thể hiện giúp chúng trực quan và dễ hiểu hơn.

2. Điều kiện để tạo KPI Dashboard trong Tableau

Trước khi bắt đầu với Tableau KPI dashboard và biểu đồ KPI, hãy đảm bảo rằng bạn có tất cả các tài nguyên được đề cập bên dưới:

• Máy tính xách tay / máy tính có RAM tối thiểu 2GB và dung lượng trống là 1,5 GB.
• Hiểu biết cơ bản về các khái niệm khoa học dữ liệu như phân tích và trực quan hóa.
• Đăng ký Tableau Desktop. Nếu bạn là sinh viên, bạn có thể tạo tài khoản sinh viên bằng ID học viện của mình và nhận Tableau Desktop miễn phí trong 2 năm.
• Truy cập vào tập dữ liệu sample-superstore dataset, có sẵn khi bạn khởi động Tableau Desktop.

Bây giờ bạn đã biết về KPI của Tableau, hãy tiếp tục và xây dựng biểu đồ KPI trong Tableau Desktop và sử dụng chúng trong Tableau KPI dashboard.

3. Cách tạo một Tableau KPI Dashboard

Để tạo bảng KPI dashboard trong Tableau, trước tiên bạn phải chuẩn bị tập dữ liệu và chuyển đổi nó thành định dạng mong muốn. Sau đó, đến phần trực quan hóa, chuyển đổi tập dữ liệu thành các số liệu như biểu đồ, biểu đồ, bản đồ, biểu đồ phân tán và hơn thế nữa.

Tiếp theo, bạn áp dụng một số bộ lọc, tạo các thước đo và bullet charts để cung cấp thêm thông tin bằng cách sử dụng một hình duy nhất.

Cuối cùng, hãy đặt tất cả KPI vào một dashboard duy nhất và chia sẻ nó với những người dùng khác trên Tableau Server. Dưới đây là chi tiết từng bước

• Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Chuẩn bị dữ liệu đề cập đến quá trình thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau và chuyển nó thành một tập dữ liệu khả thi. Tableau có hơn 200 trình kết nối cho phép bạn thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn ở cả định dạng có cấu trúc và không có cấu trúc. Đầu tiên, bạn mở Tableau Desktop và chọn kiểu dữ liệu muốn kết nối, thêm bộ dữ liệu mẫu vào, bạn có thể tải về tại đây.

Định vị thư mục trong bộ lưu trữ đĩa của bạn và nhập tập dữ liệu vào màn hình nền. Giao diện sẽ như thế này.

Bây giờ, hãy tạo một số hình ảnh và biểu đồ bằng cách sử dụng dữ liệu mẫu. Chọn order ID và Order date và tạo biểu đồ khu vực cho số đơn đặt hàng.

• Bước 2: Trực quan tập dữ liệu

Bước tiếp theo là chuyển đổi tập dữ liệu thành hình ảnh trực quan như bảng, biểu đồ, đồ thị và bản đồ.

Từ góc dưới bên trái, hãy nhấp chuột phải và thêm một trang tính mới. Sau đó, chọn các biến bán hàng và Segment và tạo biểu đồ thanh xếp chồng lên nhau (stacked bar chart) bằng cách chọn thanh từ góc trên bên phải. Thêm danh mục phụ vào các phần Marks để tách các thanh.

Trong trực quan này, các danh mục đã thêm được đề cập bằng các màu khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi màu sắc và thay đổi chúng thành các sắc thái khác nhau của một màu duy nhất. Bạn chọn phần Color từ phần Marks, nhấp vào Edit colors.

Bây giờ, chọn màu bạn chọn từ menu Color Palette và thay đổi màu của từng Data Item. Áp dụng các thay đổi và thêm một trang tính mới từ góc dưới bên trái. Từ bảng Data, nhấp chuột phải vào biến Profit, chọn Create >> Bins.

Bạn có thể tạo các thanh ngang bằng cách sử dụng trường mới tạo “Profit(bin)” và SUM (Sales).

• Bước 3: Tạo KPI

Tableau KPI được tạo bằng cách sử dụng trường được tính toán (calculated field) vì chúng cho bạn thấy các giá trị có thể nói lên nhiều điều về hiệu quả kinh doanh của bạn. Vì vậy, hãy làm theo các bước dưới đây để tạo KPI trong hoạt cảnh:

Thêm trang tính, đặt tên là KPI1 hoặc bất kỳ thứ gì khác, nhấp vào nút thả xuống từ bảng Data và chọn Create calculated Field.

Đổi tên KPI và viết công thức bạn muốn áp dụng. Ví dụ: KPI này tính toán thời gian trung bình cần để giao một đơn hàng.

Bây giờ, hãy kéo trường được tính toán từ bảng Data vào Marks và một giá trị sẽ được hiển thị trên giao diện.

Sau đó, bạn có thể định dạng bố cục KPI từ trường text của marks. Bây giờ, hãy nhấp vào ba dấu chấm nhỏ ở phía bên phải của tùy chọn văn bản và thay đổi định dạng.

Áp dụng tất cả các thay đổi và chúng sẽ được phản ánh trong giao diện. Bạn cũng có thể thay đổi căn chỉnh KPI của mình từ cùng một trường văn bản.

Theo cách tương tự, bạn có thể tạo calculated field cho các KPI khác. Ví dụ: bạn có thể tạo một biểu đồ điểm chuẩn phân tách bằng màu sắc giữa giao dịch bán hàng hoặc làm cơ sở cho một điểm chuẩn.

Áp dụng công thức, các thay đổi khác và KPI cho số liệu bán hàng có điểm chuẩn màu sẽ được tạo.

Tương tự, các KPI khác có thể được thêm vào dựa trên yêu cầu của bạn và loại dashboard bạn muốn xây dựng.

Bây giờ, hãy chuyển sang bước cuối cùng, đó là tập hợp tất cả các KPI lại với nhau trên một dashboard để dễ dàng chia sẻ và tương tác hơn.

• Tập hợp tất cả vào Tableau KPI Dashboard

Hãy tập hợp tất cả các trực quan, các calculated field và KPI ở trên lại với nhau và tạo một dashboard KPI tương tác. Chúng ta sẽ tạo một trang tổng quan cơ bản với hai đối tượng dọc và ba đối tượng ngang. Tuy nhiên, bạn có thể tạo một dashboard hoàn toàn mới theo lựa chọn của mình. Vì vậy, hãy làm theo quy trình từng bước được đề cập bên dưới để tạo KPI dashboard:

Nhấp chuột phải vào khu vực trang tính và nhấp vào nút New Dashboard mới.

Một giao diện dashboard mới với chiều cao và chiều rộng tiêu chuẩn sẽ được tạo. Kéo thành phần Vertical từ phần Objects và thả nó lên đầu bố cục dashboard của bạn.

Sau đó, nhấp vào hộp kiểm Show dashboard title và thay đổi định dạng tiêu đề trang tổng quan của bạn.

Bây giờ, hãy lặp lại quy trình đầu tiên để thêm nhiều đối tượng theo chiều dọc và chiều ngang theo yêu cầu của bạn và bắt đầu kéo các trực quan từ phần trang tính trên Dashboard.

Bạn có thể thêm nhiều hình ảnh trực quan hơn bằng cách thay đổi kích thước trang tổng quan từ phần bố cục.

Bạn có thể điều chỉnh kích thước của trang tổng quan, cung cấp màu cho đường viền của mỗi ô và cũng có thể thay đổi màu nền của trang tổng quan KPI.

Kết quả cuối cùng sẽ giống như dashboard này.

Đó là tất cả về việc tạo Tableau KPI dashboard trong Tableau Desktop bằng cách sử dụng tập dữ liệu sample superstore. Điều này giúp bạn theo dõi các chỉ số chính có thể ảnh hưởng đến sản phẩm hoặc hiệu quả kinh doanh của bạn. Vì các KPI này là các trường được tính toán, chúng cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn về nhiều biến trong một hình ảnh trực quan. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích, đừng quên đón xem các nội dung mới tại BAC’s Blog.

Nguồn tham khảo: 
https://intellipaat.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.