Giới thiệu Start Page và luồng thiết kế trong Tableau

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Start Page cũng như luồng thiết kế trong Tableau. Đây có thể được xem là những yếu tố cơ bản nhất để bắt đầu phân tích và trực quan dữ liệu bằng công cụ này. Hãy cùng BAC khám phá chi tiết ngay dưới đây.

1. Start Page trong Tableau

Start Page trong Tableau là vị trí trung tâm để kết nối (Connect) hoặc trích xuất (Extract) dữ liệu cho báo cáo và mở các sổ làm việc (Workbook) được sử dụng gần đây.

Start Page trong Tableau Desktop cũng có thể là vị trí trung tâm để bạn thực hiện các thao tác sau:

• Kết nối với dữ liệu của bạn
• Mở các sổ làm việc bạn đã sử dụng gần đây nhất
• Khám phá và tìm hiểu nội dung do cộng đồng Tableau tạo ra.

Trang chủ bao gồm ba ngăn: Connect, Open và Discover.

Giao diện trang chủ với 3 khu vực riêng biệt

1.1 Connect:

Đây là khu vực kết nối với dữ liệu và mở các nguồn dữ liệu đã lưu. Trên ngăn Connect, bạn sẽ thực hiện các bước sau:

• Kết nối với dữ liệu:

Trong mục To a File, hãy kết nối với dữ liệu được lưu trữ trong các tệp Microsoft Excel, tệp văn bản, tệp Access, tệp trích xuất Tableau và các tệp thống kê, chẳng hạn như SAS, SPSS và R.

Trong mục To a Server, hãy kết nối với dữ liệu được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu như Microsoft SQL Server hoặc Oracle.

Tên máy chủ được liệt kê trong phần này sẽ thay đổi máy chủ mà bạn hỗ trợ và do đó tần suất kết nối.

• Mở các nguồn dữ liệu đã lưu:

Nhanh chóng mở các nguồn dữ liệu mà bạn đã lưu trước đó vào My Tableau Repository.

Ngoài ra, Tableau cung cấp các nguồn dữ liệu mẫu đã lưu mà bạn có thể sử dụng để khám phá chức năng của Tableau Desktop.

Để làm theo các ví dụ trong tài liệu Tableau Desktop, bạn thường sẽ sử dụng nguồn dữ liệu Sample – Superstore data.

Start Page còn giúp mở nhanh các nguồn dữ liệu trước đó

1.2 Open:

Mở các sổ làm việc gần đây, ghim sổ làm việc vào trang chủ và khám phá các sổ làm việc mẫu. Trong ngăn Open, bạn thực hiện các thao tác sau:

• Mở các sổ làm việc đã mở gần đây:

Khi bạn mở Tableau Desktop lần đầu tiên, ngăn này sẽ trống.

Khi bạn tạo và lưu các sổ làm việc mới, các sổ làm việc được mở gần đây nhất sẽ xuất hiện ở đây.

Nhấp vào hình thu nhỏ của sổ làm việc để mở, nếu bạn không thấy hình thu nhỏ của sổ làm việc, hãy nhấp vào liên kết Open a Workbook để tìm các sổ làm việc khác đã được lưu trên máy tính của bạn.

• Ghim sổ làm việc:

Bạn có thể ghim sổ làm việc vào trang chủ bằng cách nhấp vào biểu tượng ghim xuất hiện ở góc trên bên trái của hình thu nhỏ sổ làm việc.

Các sổ làm việc được ghim luôn xuất hiện trên trang chủ, ngay cả khi chúng không được mở gần đây. Để xóa một sổ làm việc đã mở gần đây hoặc được ghim, hãy di chuột qua hình thu nhỏ của sổ làm việc, sau đó nhấp vào dấu "x" xuất hiện.

Hình thu nhỏ của sổ làm việc sẽ bị xóa ngay lập tức nhưng sẽ hiển thị lại cùng với các sổ làm việc bạn đã sử dụng gần đây nhất vào lần tiếp theo bạn mở Tableau Desktop.

• Khám phá các sổ làm việc mẫu:

Mở và khám phá các sổ làm việc mẫu.

Tableau cung cấp nhiều mẫu để bạn khám phá

1.3 Discover:

Xem các quan điểm phổ biến trên Tableau Public, đọc các bài đăng trên blog và tin tức về Tableau, và tìm các video hướng dẫn và bài học để giúp bạn bắt đầu.

Khám phá là chuyên mục giúp bạn các nhật tin tức mới về Tableau

2. Luồng thiết kế trong Tableau

Với Tableau, chúng ta có thể phân tích các tập dữ liệu, vẽ các biểu đồ khác nhau và tạo bảng điều khiển. Để có cái nhìn tổng quan đúng đắn về tập dữ liệu đã phân tích, bảng điều khiển hoặc câu chuyện (dashboard) rất quan trọng. Bảng điều khiển hoặc câu chuyện là kết quả của dự án Tableau. Do đó, chúng ta phải biết cách tiếp cận tốt nhất để thiết kế một bảng điều khiển hiệu quả. Dưới đây là sơ đồ luồng mà người ta nên tuân theo để tạo ra các bảng điều khiển hiệu quả và tối ưu.

Sơ đồ quy trình thiết kế trong Tableau

Dưới đây là giải thích ngắn gọn về từng bước thực hiện:

• Bước 1: Kết nối với nguồn dữ liệu

Bước đầu tiên là kết nối nguồn dữ liệu với Tableau. Tableau có thể kết nối với hầu hết mọi nguồn dữ liệu như tệp văn bản, nguồn dữ liệu quan hệ, nguồn dữ liệu SQL hoặc cơ sở dữ liệu đám mây,... Tableau có sẵn trình kết nối để thiết lập liên kết với các nguồn dữ liệu.

• Bước 2: Xây dựng các chế độ xem dữ liệu

Bước tiếp theo là xây dựng các chế độ xem (view), còn được gọi là báo cáo (report). Sau khi kết nối với nguồn dữ liệu, chúng ta có các cột dữ liệu trong môi trường Tableau. Tableau có tính năng kéo và thả để xây dựng các chế độ xem.

• Bước 3: Cải tiến các chế độ xem

Bây giờ các chế độ xem đã được tạo, bước tiếp theo là cải tiến chúng hơn nữa bằng cách sử dụng bộ lọc, tổng hợp, gắn nhãn trục, định dạng màu sắc và đường viền,...

• Bước 4: Tạo bảng tính

Trên các bảng tính, chúng ta có thể xây dựng các chế độ xem khác nhau của tập dữ liệu. Tất cả các phân tích tập dữ liệu đều được thực hiện trên các bảng tính.

• Bước 5: Tạo và sắp xếp bảng điều khiển

Bảng điều khiển được xây dựng bằng cách liên kết nhiều bảng tính với nhau. Các trang tính phải được sắp xếp hợp lý để bảng điều khiển trông đầy đủ thông tin và hấp dẫn.

• Bước 6: Tạo một câu chuyện

Khi một trang tính chứa một chuỗi các trang tính hoặc bảng điều khiển được kết hợp lại để truyền tải thông tin, nó được gọi là câu chuyện (Story). Câu chuyện được tạo ra để cho thấy các sự kiện được kết nối như thế nào, cung cấp ngữ cảnh, minh họa một báo cáo đã được phân tích,.... Đây là bước cuối cùng của sơ đồ quy trình thiết kế Tableau.

Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây, các bạn có thể nhanh chóng làm quen và sớm thành thạo Tableau. Đừng quên đón xem các bài viết mới nhất sẽ được cập nhật thường xuyên tại BAC's Blog.
 

Nguồn tham khảo:
https://www.geeksforgeeks.org/
https://www.geeksforgeeks.org/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp