Calculated field là gì? Cách tạo calculated fields trong Tableau

Bài viết này mô tả cách tạo và sử dụng calculated field (các trường được tính toán) trong Tableau thông qua các ví dụ. Bạn sẽ học các khái niệm tính toán Tableau cũng như cách tạo và chỉnh sửa calculated field. Bên cạnh đó, bạn cũng làm quan với với trình chỉnh sửa tính toán và sử dụng calculated field trong view.

1. Tại sao cần sử dụng Calculated Fields

Calculated fields cho phép bạn tạo ra dữ liệu mới từ dữ liệu đã tồn tại trong nguồn dữ liệu của bạn. Khi bạn tạo một calculated field, về cơ bản, bạn đang tạo một trường hoặc một cột mới trong nguồn dữ liệu của mình, các giá trị hoặc phần tử của chúng được xác định bằng phép tính của bạn.

Calculated field mới sẽ được lưu trong dữ liệu nguồn của bạn trong Tableau và có thể được sử dụng để tạo ra nhiều trực quan mạnh mẽ hơn. Nhưng đừng lo lắng, vì dữ liệu ban đầu của bạn vẫn không bị ảnh hưởng. Các calculated fields có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như:

• Phân đoạn dữ liệu
• Chuyển đổi kiểu dữ liệu của một trường, như là từ kiểu string thành kiểu date.
• Tổng hợp dữ liệu
• Lọc các kết quả
• Tính toán tỷ lệ

2. Các loại tính toán

Bạn tạo ra các calculated fields bằng các phép tính, có 3 loại phép tính chính mà bạn có thể sử dụng để tạo calculated fields trong Tableau:

• Basic calculations (phép tính cơ bản): Basic calculations cho phép bạn chuyển đổi các giá trị hoặc phần tử ở cấp độ nguồn dữ liệu chi tiết (phép tính cấp hàng) hoặc cấp độ chi tiết trực quan (phép tính tổng hợp).
• Level of Detail (LOD) expressions: Tương tự Basic calculations, LOD calculations cho phép bạn tính toán các giá trị ở cấp nguồn dữ liệu và trực quan hóa. Tuy nhiên, LOD calculations cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn về mức độ chi tiết mà bạn muốn tính toán. Chúng có thể được thực hiện ở cấp độ chi tiết hơn (INCLUDE), cấp độ ít chi tiết hơn (EXCLUDE) hoặc một cấp độ hoàn toàn độc lập (FIXED) đối với mức độ chi tiết của trực quan.
  • Tham khảo: Cách tạo Level of Detail Expressions (LOD) trong Tableau
• Table calculations: Table calculations chỉ cho phép bạn chuyển đổi các giá trị ở cấp độ chi tiết của trực quan.
  • Tham khảo: Chuyển đổi giá trị bằng Table Calculations trong Tableau

Loại tính toán bạn chọn sẽ phụ thuộc vào những gì mà phân tích của bạn cần và câu hỏi bạn cần trả lời.

3. Tạo một calculated field

Khi đã xác định được loại tính toán sẽ sử dụng, chúng ta sẽ bắt đầu tạo calculated field. Ví dụ dưới đây sẽ sử dụng loại basic calculation.

Lưu ý: Ví dụ trong bài này sử dụng dữ liệu Sample-Superstore có sẵn trong Tableau Desktop. Trước khi bắt đầu bước 1 dưới đây, bạn cần kết nối dữ liệu mẫu và điều hướng đến Sheet 1.

• Bước 1: Trong Tableau, chọn Analysis > Create Calculated Field.
• Bước 2: Trong hộp thoại Calculation Editor, thực hiện các thao tác sau:
• Đặt tên cho calculated field là Discount Ratio để nhận biết mục đích của trường.
• Nhập công thức dưới đây vào, công thức này sẽ kiểm tra xem doanh số bán hàng có bằng 0 hay không. Nếu bằng 0, nó sẽ trả về tỷ lệ chiết khấu (Discount/Sales); nếu sai, nó trả về không.

IIF([Sales] !=0, [Discount]/[Sales],0)

Mẹo: Để xem danh sách các hàm có sẵn, nhấp vào mũi tên hình tam giác bên phải của Calculation Editor.

Mỗi hàm bao gồm cú pháp, một mô tả và một ví dụ để bạn tham khảo. Nhấp đúp vào một hàm trong danh sách để thêm nó vào công thức.

Tham khảo: Các mẹo khi làm việc với Calculated Fields trong Tableau

• Bước 3: Khi đã hoàn tất, bạn nhấn OK.

Calculated field được thêm vào Measures trong thanh Data bởi vì nó trả về một con số. Một ký hiệu dấu bằng (=) xuất hiện kế bên biểu tượng loại dữ liệu. Tất cả calculated fields đều có dầu bằng (=) bên cạnh trong thanh Data.

4. Sử dụng calculated field trong view

4.1. Xây dựng view

• Bước 1: Từ Dimension, kéo Region vào ngăn Columns.
• Bước 2: Từ Dimension, kéo Category vào ngăn Rows.
• Bước 3:  Trên ngăn Rows, nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+) trên trường Category để mở rộng đến phần Sub-Category như ảnh minh họa.

4.2. Thêm calculated field vào view

• Bước 1: Từ Measures, kéo Discount Ratio vào Color trên thẻ Marks.

Bạn có thể thấy rằng Binder của cột Sub-Category trong ảnh trên đang giảm giá mạnh tại khu vực trung tâm. Bạn nên biết rằng giá trị hiển thị của Discount Ratio là được tổng hợp dưới dạng tổng (sum).

• Bước 2: Trên thẻ Marks, nhấp chuột phải vào SUM(Discount Ratio) và chọn Measure (Sum) > Average để đổi phép tổng thành trung bình.

5. Chỉnh sửa một Calculated Field

Nếu bất kỳ lúc nào cần thay đổi phép tính, bạn có thể chỉnh sửa calculated field và nó sẽ cập nhật trên toàn bộ workbook của bạn. Để chỉnh sửa một calculated field, các bạn thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Trong thanh Data, nhấp chuột phải vào calculated field và chọn Edit.
• Bước 2: Trong hộp thoại Calculation Editor, bạn có thể thay đổi các giá trị.
• Chỉnh sửa tên của calculated field.
• Cập nhật công thức.

Ví dụ, chúng ta thay đổi công thức trên thành Discount Ratio cho các đơn đặt hàng có doanh số trên 2000 USD: IIF([Sales] > 2000, [Discount]/[Sales],0)

• Bước 3: Nhấn OK để hoàn tất

View sẽ được cập nhật lại phản ánh các thay đổi tự động. Bạn không cần phải thêm lại calculated field sau khi cập nhật.

Bài viết này là hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể làm quen với khái niệm Calculated Field trong Tableau. Bằng cách này, bạn sẽ tạo ra được các trường mới thông qua dữ liệu có sẵn để phục vụ cho việc phân tích dữ liệu. Đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất sẽ được cập nhật thường xuyên tại website bacs.vn.

Tham khảo: https://help.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.