Cách tạo set cho top N và phần còn lại trong Tableau Desktop

Nếu bạn thu hoạch các tập hợp dữ liệu lớn mà bạn muốn trực quan hóa, bạn có thể thấy rằng việc giới hạn lượng thông tin được hiển thị trong một tập hợp bản ghi quan trọng sẽ giúp bạn làm việc và trả lời các câu hỏi hiệu quả hơn.

Bài viết này sẽ mô tả cách tạo một view tương tác trong Tableau chia khách hàng của bạn thành hai nhóm động:

• Nhóm khách hàng top N
• Tất cả nhóm khách hàng còn lại (không thuộc top N)

View sẽ chứa một điều khiển mà người dùng của bạn có thể tùy chỉnh thay đổi số lượng khách hàng trong nhóm khách hàng hàng đầu. Khi họ thay đổi số lượng, view sẽ tự động cập nhật theo.

1. Set và các nguồn dữ liệu được hỗ trợ

Phương pháp được mô tả trong bài viết này để tạo một view chứa các khách hàng hàng đầu (top customers) sử dụng chức năng In/Out của set. Set được giới thiệu trong Tableau Desktop phiên bản 8.0. Đối với kết nối trực tiếp, chức năng In/Out cần một nguồn dữ liệu quan hệ (relational) hoặc đa chiều (multidimensional).

Nếu bạn sử dụng một nguồn dữ liệu dựa trên tệp, như là một Microsoft Excel workbook hoặc tệp văn bản (text file), bạn có thể lấy một phần trích xuất (extract) mà bạn tạo set.

1.1. Tạo tham số

• Bước 1: Trong Tableau Desktop, bạn mở một workbook mới và kết nối với nguồn dữ liệu Sample-Superstore.
• Bước 2: Mở một worksheet mới.
• Bước 3: Trong thanh Data, bạn nhấn vào mũi tên hướng xuống ở trên góc phải và chọn Create Parameter.
• Bước 4: Trong hộp thoại Create Parameter, thực hiện các việc sau:
  • Trong hộp thoại Name, nhập Top Customers 2.
  • Đối với Data type, chọn Integer.
  • Đối với Current value, nhập 5.
  • Đối với Allowable values, nhấn Range.
• Bên dưới Range of values, thực hiện các việc sau:
  • Nhấn Minimum và nhập 5.
  • Nhấn Maximum và nhập 20.
  • Nhấn Step size và nhập 5.

Tham số này sẽ được dùng trong kết hợp với top N set bạn sẽ tạo trong các bước tiếp theo, để nhanh chóng điều chỉnh giá trị top N trong view.

1.2. Tạo set top N customers

• Bước 1: Trong thanh Data, nhấp chuột phải vào dimension Customer Name và chọn Create > Set.
• Bước 2: Trong hộp thoại Create Set mở ra, thực hiện các việc sau:
  • Trong hộp thoại Name, nhập Top N Customers by Sales.
  • Nhấn vào tab Top.
  • Chọn By Field.
  • Từ danh sách trường thả xuống (Category), chọn Sales.
  • Từ danh sách tổng hợp (aggregation) thả xuống, chọn Sum.
  • Khi đã hoàn tất, nhấn OK.

1.3. Thiết lập view

• Bước 1: Từ thanh Data, bên dưới Sets, kéo Top N Customers by Sales vào ngăn Rows.
• Bước 2: Kéo dimension Customer Name vào ngăn Rows, đặt vị trí nó vào bên phải của set.
• Bước 3: Kéo measure Sales vào ngăn Columns.
• Bước 4: Trên thanh công cụ, nhấn vào nút Sort Descending (mũi tên hướng xuống) để đảm bảo set đang hoạt động.

• Bước 5: Trong thanh Data, nhấp chuột phải vào set Top N Customers by Sales và nhấn Create Calculated Field.
• Bước 6: Trong hộp thoại Calculated Field mở ra, hoàn tất các bước sau:
  • Trong hộp thoại Name, nhập Subset Labels.
  • Trong hộp thoại Formula, nhập công thức dưới đây để tạo các nhãn động cho các khách hàng trong set:

IF [Top N Customers by Sales]

THEN “Top ” + str([Top Customers 2]) + ” Customers”

ELSE “Others”

END

• Sau khi đã hoàn tất, nhấn OK.
• Bước 7: Từ thanh Data, kéo Subset Labels vào ngăn Rows, đặt nó giữa set Top N và dimension Customer Name.
• Bước 8: Trên ngăn Rows, nhấp chuột phải vào set IN/OUT(Top N Customers by Sales) và sau đó xóa Show Header.

Điều này sẽ ẩn các nhãn In/Out trong khi vẫn giữ lại thứ tự sắp xếp để tập hợp con Top N luôn luôn xuất hiện ở đầu view.

• Bước 9: Từ thanh Data, kéo set Top N Customers by Sales vào Color trên thẻ Marks.

1.4. Kết hợp set Top N với một tham số động

• Bước 1: Trong thanh Data, nhấp chuột phải vào Top N Customers by Sales và chọn Edit Set.
• Bước 2: Trong hộp thoại Edit Set, thực hiện các việc sau:
  • Chọn tab Top.
  • Nhấn vào menu giá trị thả xuống, chọn tham số Top Customers 2.
  • Nhấn OK.

Việc này sẽ liên kết set Top N Customers by Sales với tham số động Top Customers 2, thay vì một danh sách tĩnh gồm 10 đối tượng.

Tham số này sẽ được sử dụng trong kết hợp với set Top N Customers by Sales, để điều chỉnh giá trị Top N trong view.

• Bước 3: Trong thanh Data, bên dưới Parameters, nhấp chuột phải vào tham số Top Customers 2 và chọn Show Parameter.

Bạn có thể điều khiển giá trị Top N bằng cách sử dụng điều khiển tham số Top Customers 2 xuất hiện trong view.

2. Một số mẹo cải thiện tính năng của view

Dưới đây là một số bước bổ sung để giúp bạn hiển thị các tập hợp con khách hàng một cách linh hoạt hơn.

• Bước 1: Từ menu Data, chọn Create Parameter.
• Bước 2: Trong hộp thoại Create Parameter mở ra, thực hiện các việc sau:
  • Đối với Name, nhập Expand or Collapse.
  • Đối với Data type, chọn String.
  • Đối với Allowable values, chọn List.
  • Trong List of values, nhập các giá trị Expand và Collapse.

• Khi đã hoàn tất, nhấn OK.
• Bước 3: Chọn Analysis > Create Calculated Field.
• Bước 4: Trong hộp thoại Create Calculated Field mở ra, thực hiện các bước sau để tạo một phép tính sử dụng tham số bạn vừa tạo. Phép tính này cho người xem chỉ định cách khách hàng trong tập hợp con Others (phần còn lại, không thuộc N).
• Đối với Name, nhập Customer Names Calc.
• Trong hộp công thức, điền vào công thức sau và nhấn OK.

IF [Expand or Collapse]=”Collapse” THEN

IF [Top N Customers by Sales]

THEN [Customer Name]

ELSE “Others” END

ELSE [Customer Name] END

• Bước 5: Trong thanh Data, bên dưới Parameters, nhấp chuột phải vào tham số Expand or Collapse và chọn Show Parameter.
• Bước 6: Từ ngăn Columns, kéo measure SUM(Sales) vào Label trên thẻ Marks.
• Bước 7: Từ thanh Data, kéo Customer Names Calc trực tiếp vào trên trường Customer Name trên ngăn Rows để thay thế nó.

Bây giờ, bạn có thể dùng tham số Expand or Collapse quản lý cách xem danh sách tên trong top N khách hàng và những khách hàng còn lại được tổng hợp vào một mục Others.

Trên đây là tất cả những bước để tạo set cho top N và phần còn lại (được lưu trong mục Others). Mong rằng bài viết đã cung cấp những kiến thức hữu ích cho bạn đọc, đừng quên đón xem các nội dung mới nhất sẽ được cập nhật thường xuyên tại BAC’s Blog.

Nguồn tham khảo:
https://help.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.