Cách tạo một Dashboard trong Tableau

Sau khi bạn đã tạo một hoặc nhiều sheets trong Tableau, bạn có thể kết hợp chúng lại trong một dashboard, thêm các tương tác và hơn thế nữa. Trong bài viết này, BAC sẽ gửi đến bạn những hướng dẫn cơ bản nhất để tạo một Dashboard trong Tableau.

1. Tạo một dashboard và thêm hoặc thay thế các sheets

Bạn tạo một dashboard giống như cách bạn tạo một worksheet.

• Bước 1: Bên dưới của workbook, nhấn vào biểu tượng New Dashboard:

• Bước 2: Từ danh sách Sheets bên trái, kéo các views vào dashboard bên phải.

• Bước 3: Để thay thế một sheet, chọn nó trong dashboard bên phải. Trong danh sách Sheets bên trái, rê chuột qua sheet muốn thay và nhấn Swap Sheets.

Lưu ý: Khi bạn thay thế một sheet, Tableau vẫn giữ lại bất kì padding, border hoặc background color. Tuy nhiên, bạn có thể cần điều chỉnh kích cỡ sheet nếu nội dung khác nhau quá nhiều. Bạn cũng có thể cần xóa các mục cụ thể trên dashboard cho sheet trước đó như các bộ lọc.

2. Thêm các đối tượng dashboard và đặt các tùy chọn cho chúng

Ngoài sheets, đôi khi bạn cần thêm một vài đối tượng dashboard để tăng thêm tính tương tác và hấp dẫn trực quan. Dưới đây là hướng dẫn cho từng loại:

Đối tượng Horizontal (ngang) và Vertical (dọc) cung cấp các vùng chưa bố cục cho phép bạn nhóm các đối tượng có liên quan lại và tinh chỉnh cách dashboard thay đổi kích thước khi người dùng tương tác.

• Text có thể cung cấp headers (tiêu đề), explanations (giải thích) và nhiều thông tin khác.
• Image thêm vào trực quan của trang dashboard và bạn có thể liên kết đến URL cụ thể.
• Web Page hiển thị các trang mục tiêu trong ngữ cảnh của dashboard. Lưu ý một số trang web không cho phép nhúng vì tính bảo mật như Google.
• Blank giúp bạn điều chỉnh khoảng trống giữa các mục trong dashboard.
• Navigation cho phép người xem của bạn điều hướng từ dashboard này đến dashboard khác hoặc sheets hay stories khác. Bạn có thể hiển thị văn bản hoặc hình ảnh để chỉ ra điểm đến của nút cho người dùng, chỉ định viền, màu nền và thông tin tooltips.
• Download cho phép người xem của bạn tạo tệp PDF, Power Point hoặc hình ảnh PNG của toàn bộ dashboard hoặc bảng lục của các sheets đã chọn. Tùy chọn định dạng cũng tương tự như đối tượng Navigation.

Lưu ý: Chỉ có thể tải xuống Crosstab khi xuất bản lên Tableau Online hoặc Tableau Server.

• Extension cho phép bạn thêm các tính năng duy nhất vào dashboards hoặc tích hợp chúng với các ứng dụng bên ngoài Tableau.

2.1. Thêm một đối tượng

Từ phần Objects bên trái, bạn kéo một đối tượng vào dashboard bên phải như ảnh minh họa dưới đây:

2.2. Đặt các tùy chọn cho các đối tượng

Nhấp vào khu vực chứa các đối tượng để chọn nó, sau đó, nhấp vào mũi tên trên góc để mở menu tắt. (Các tùy chọn có trong menu sẽ phụ thuộc vào đối tượng được chọn).

2.3. Các tùy chọn chi tiết cho đối tượng Navigation và Download

Các đối tượng Navigation và Download có một vài tùy chọn riêng giúp bạn chỉ ra một cách trực quan đích đến điều hướng hoặc định dạng tệp.

• Bước 1: Trên góc phải của đối tượng, nhấn vào menu đối tượng và chọn Edit Button.

• Bước 2:  Thực hiện một trong các bước sau:

Từ menu Navigate to, chọn một sheet bên ngoài dashboard hiện tại.

Từ menu Export to, chọn định dạng tệp.

• Bước 3: Chọn hình ảnh hoặc văn bản cho Button Style, chỉ định hình ảnh hoặc văn bản bạn muốn xuất hiện và đặt các tùy chọn định dạng liên quan.
• Bước 4: Đối với văn bản Tooltip, hãy thêm văn bản giải thích xuất hiện khi người xem di chuột qua nút. Văn bản này là tùy chọn và thường được dùng tốt nhất với các nút hình ảnh. Ví dụ, bạn có thể nhập “Open Sales Viz” để làm rõ điểm đến cho nút điều hướng xuất hiện dưới dạng biểu đồ bán hàng thu nhỏ.

Lưu ý: Khi xem một dashboard đã xuất bản, chỉ cần nhấn vào một nút sẽ điều hướng hoặc xuất. Khi tạo dashboard, bạn cần Alt-click (Windows) hoặc Option-click (macOS).

3. Thêm tương tác

Bạn có thể thêm tính tương tác vào trang tổng quan để nâng cao thông tin chi tiết về dữ liệu của người dùng. Hãy thử các kỹ thuật sau:

Trên góc trên của sheet, khởi động tùy chọn Use as Filter để sử dụng các marks được chọn trong sheet như là các bộ lọc cho các sheets khác trong dashboard.

Khi tạo trong Tableau Desktop, hãy thêm các hành động để sử dụng nhiều sheets làm bộ lọc, điều hường từ sheet này đến sheet khác, hiển thị các trang web….

Qua bài viết này, bạn đã có thể tự mình tạo một dashboard và thêm các đối tượng vào bên trong. Dashboard chính là nơi tập hợp các trực quan, chính vì vậy, việc nắm vững thao tác sử dụng là điều rất quan trọng. Các bài viết mới nhất sẽ được BAC gửi đến bạn tại website bacs.vn, hãy nhớ đón đọc.

Nguồn tham khảo:
https://help.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.