7 bảng điều khiển bán hàng (sales dashboard) dành cho các nhà quản lý

Bước vào kỹ nguyên bùng nổ công nghệ với tốc độ tăng trưởng chóng mặt, lượng dữ liệu cũng ngày một tăng lên. Để có thể đảm bảo việc theo dõi tình hình hoạt động và đưa ra các quyết định chính xác sẽ có mất rất nhiều thời gian. Vì thế, một công cụ hay chính xác hơn là một bản vẽ có thể phát thảo chi tiết các thông tin quan trọng là điều không thể thiếu, đó chính là dashboard.

1. Dashboard bán hàng là gì?

Dashboard là một bảng điều khiển kỹ thuật số, có giao diện số dùng để thu thập và tổng hợp dữ liệu của toàn bộ tổ chức. Dashboard có nhiều loại được dùng cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, Sales dashboard hay dashboard bán hàng là các bảng điều khiển dành cho các hoạt động kinh doanh.

2. Ưu điểm của dashboard

Dựa vào dashboard, chúng ta có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra các dự đoán về xu hướng phát triển và những quyết định quan trọng. Đặc biệt, người xem dashboard không cần quá nhiều kiến thức về kỹ thuật vẫn có thể đọc hiểu và sử dụng. Dashboard sở hữu thiết kế hiện đại, dữ liệu động, cập nhật theo thời gian và có thể chia sẻ với nhiều người dùng cùng lúc.

3. Các dashboard mà nhà quản lý bán hàng nên dùng

Dưới đây là danh sách 7 ví dụ sales dashboards để tập trung vào đội ngũ bán hàng của bạn nhằm tăng hiệu suất và tạo điều kiện cho các quyết định dựa trên dữ liệu. Bạn có thể dùng các ví dụ này làm mẫu cho các dashboard của mình và tùy chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu.

3.1. Quaterly Forecast Dashboard (bảng điều khiển dự báo theo quý)

Bảng điều khiển dự báo theo quý là một nơi tổng hợp tất cả những dữ liệu bạn cần qua các quý gần nhất để có thể kiểm soát tình hình kinh doanh và các cơ hội trong tương lai. Trong đó, các cơ hội và quy trình được miêu tả như những đường ống (pipeline) cho biết tình trạng của giao dịch (tăng tốc, phát triển…) và có thể so sánh với hạn ngạch.

Đây là dashboard rất phù hợp cho việc dự báo hiệu suất bán hàng một cách hệ thống. Vì vậy, nó thường được dùng bởi các nhà quản lý bán hàng, các cấp lãnh đạo, mang đến khả năng dự báo các trường hợp có thể xảy ra, bạn nên dùng dashboard này khi tạo dự báo theo quý nếu cần so sánh giữa các năm.

Bạn có thể trải nghiệm trực tiếp Dasboard tại đây.

3.2. Sales Pipeline Dashboard (bảng điều khiển đường ống bán hàng)

Dashboard cho người xem hiểu biết sức khỏe và tình trạng của các đường ống, phân chia dữ liệu và pipeline theo cơ hội, KPIs, giới hạn quy mô, dòng thời gian, dại diện bán hàng. Nhờ đó, người xem sẽ có được một bức tranh toàn cảnh về các sales pipeline nghĩa là bạn có thể đánh giá khách hàng tiềm năng của mình đến từ đâu và đưa ra các hành động cụ thể để đạt hạn ngạch.

Pipeline dashboard rất phổ biến và được dùng bởi nhiều đối tượng từ những nhà điều hành cấp cao, quản lý bán hàng cho đến người làm công việc phân tích. Mục tiêu của dashboard này là cung cấp các thông tin về những giai đoạn cơ hội, cơ hội theo quy mô và người bán, bước tiếp theo cho các cơ hội, tuổi tác và vòng đời giao dịch và KPIs tùy chỉnh… Dashboard này được sử dụng khi người xem muốn có những thông tin chi tiết về các pipeline.

Bạn có thể trải nghiệm trực tiếp Dasboard tại đây.

3.3. Sales Growth Dashboard (bảng điều khiển tăng trưởng doanh số bán hàng)

Bảng điều khiển hỗ trợ việc lọc những dữ liệu tăng trưởng doanh số theo khu vực, phân khúc, cho phép so sánh theo năm bằng cách chọn những bộ lọc mà bạn muốn. Đây là một dashboard cực kì hữu ích cho các nhà bán hàng khi có các sản phẩm được phân phối tại nhiều nơi ở nhiều khu vực, phân khúc khác nhau. Dashboard này còn có thể phân chia kết quả, xem dữ liệu ở nhiều cấp mục và chi tiết. Dashboard có thể dùng để lọc dữ liệu, so sánh để đưa ra các mục tiêu kinh doanh phù hợp, xác định đối tượng khách hàng, phân khúc, khu vực….

Bạn có thể trải nghiệm trực tiếp Dasboard tại đây.

3.4. Sales Territory Assignments (nhiệm vụ bán hàng theo lãnh thổ)

Việc tối ưu hóa thiết kế lĩnh vực bán hàng có thể giúp tăng doanh số mà không cần thay đổi nguồn lực. Dashboard này sẽ giúp bạn hiểu các KPIs bán hàng, những KPIs tác động đến lĩnh vực của bạn để làm cân đối khối lượng công việc tốt hơn qua các trường dữ liệu và những cơ hội chưa được tận dụng.

Đây là dashboard phổ biến của những nhà phân tích bán hàng và các cấp quản lý. Ba bộ lọc chỉ ra cách để có được các kết quả khác nhau, xem dữ liệu từ tổng quan đến chi tiết. Bạn nên dùng dashboard này khi đặt ra các mục tiêu kinh doanh để biết chính xác ai là người bán, bán thế nào những sản phẩm nào đang bán và bán ở đâu.

Bạn có thể trải nghiệm trực tiếp Dasboard tại đây.

3.5. Account Management, 360-Degree-View Dashboard (quản lý tài khoản, xem 360 độ)

Bạn là người bán hàng, một người quản lý, bạn muốn có dữ liệu đầy đủ về các tài khoản của khách hàng, đây chính là dashboard dành cho bạn. Khách hàng của bạn có phải trải nghiệm dịch vụ không tốt nào gần đây không? Có giao dịch lớn nào đang chờ xử lý không? và rất nhiều câu hỏi khác sẽ được làm rõ. Với một bảng điều khiển 360 độ, bạn sẽ có được tất cả KPIs quan trọng trong cùng một trang. Đây là dashboard giúp bạn tập trung vào các chỉ số đo lường quan trọng, cung cấp một cái nhìn toàn diện (360 độ) về tài khoản.

Bạn có thể trải nghiệm trực tiếp Dasboard tại đây.

3.6. Sales Cockpit: Dashboard Workflow (bảng điều khiển quy trình làm việc)

Bảng điều khiển giúp bạn kiểm soát năng suất bán hàng và trong luồng với dashboard “cockpit”. Dashboard Workflow thể hiện dữ liệu người bán hàng cần mà không yêu cầu họ chuyển đổi công cụ thành những gì họ tìm kiếm. Dashboard này sẽ tập hợp dữ liệu về việc đạt hạn ngạch, hoạt động khách hàng tiềm năng được lọc theo “type”, danh sách các cuộc gọi và thông tin chi tiết khách hàng. Bạn có thể kết nối đến CRM và các công cụ khác để thực hiện đúng hành động và đúng lúc.

Sales Cockpit: Dashboard Workflow được dùng cho người đại diện bán hàng để giữ họ tập trung. Cung cấp các hoạt động khách hàng tiềm năng thông qua tài khoản, thông tin chi tiết khách hàng (sự kiện lớn, cơ hội cross-sell, upsell, rủi ro) danh sách cuộc gọi CRM. Đây là dashboard thường dùng để trao quyền cho người bán hàng đưa ra những quyết định chính xác mà không cần bỏ “cockpit” hoặc trung tâm dữ liệu bán hàng.

Bạn có thể trải nghiệm trực tiếp Dasboard tại đây.

3.7. Executive Overview: Sales Summary Dashboard (bảng điều khiển tóm tắt doanh số)

Một báo cáo được thiết kế dành cho riêng cho các nhà lãnh đạo bán hàng cấp cao để đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác. Bảng điều khiển này sẽ giúp các lãnh đạo theo dõi hiệu suất bán hàng theo quý (QTD), xem xét con số liên quan đến hạn ngạch hiện tại và quý trước, bộ lọc theo sản phẩm và “Opportunity type” trong dashboard dựa trên dữ liệu CRM.

Dashboard này kết nối trực tiếp đến công ty CRM, đảm bảo sự chính xác của dữ liệu mà không phải sắp xếp qua nhiều trang tính. Nó mang lại một bức tranh tổng quan để những nhà lãnh đạo phát triển chiến lược bán hàng trong tương lai. Một dashboard hữu ích khi cần tổng hợp thông tin doanh số cho các lãnh đạo mà không gây choáng ngợp nhưng vẫn đảm bảo các thông tin chi tiết.

Bạn có thể trải nghiệm trực tiếp Dasboard tại đây.

Mong rằng những dashboard trên đây đã giúp các bạn phần nào hình thành nên ý tưởng để tạo ra các dashboard bán hàng cho riêng mình. Đừng quên đón đọc các nội dung mới nhất sẽ được cập nhật liên tục để mang đến các kiến thức hữu ích tại website BAC’s Blog.

Nguồn tham khảo:
https://www.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.